Powtarzające się zadania w szablonach projektów
Zadania cykliczne w Planfix można skonfigurować nie tylko w pojedynczych projektach, ale także w szablonach projektów. Zadanie dodane do szablonu będzie automatycznie tworzone według określonego harmonogramu we wszystkich projektach opartych na tym szablonie.
Z takimi zadaniami można zarządzać na dwa sposoby:
- Dla poszczególnych projektów. Każdy projekt otrzymuje własny zestaw zadań cyklicznych z indywidualnymi ustawieniami. Aby zmienić harmonogram, trzeba edytować każdy projekt osobno.
- Na poziomie szablonu projektu. Harmonogram jest ustawiany w szablonie i automatycznie stosowany we wszystkich projektach tworzonych z tego szablonu.
Wybór sposobu zarządzania
Sposób zarządzania wybiera się przy tworzeniu lub edycji szablonu projektu:
- Przejdź do sekcji "Szablony projektów".
- Otwórz formularz tworzenia szablonu lub edytuj istniejący szablon.
- Rozwiń blok "Ustawienia szablonu" i znajdź ustawienie zarządzania zadaniami cyklicznymi.
- Wybierz żądaną opcję.
- Zapisz szablon.
Dodawanie zadania cyklicznego do szablonu projektu
- Otwórz wybrany szablon projektu.
- Kliknij przycisk "Nowy szablon zadania" na górnym pasku.
- W formularzu tworzenia rozwiń blok "Dodatkowe parametry" i kliknij pole ustawień cykliczności.
- Ustaw harmonogram powtarzania.
- Zapisz szablon zadania.
Zadanie cykliczne ma te same ustawienia, co zwykłe zadanie: przypomnienia, czas trwania i inne parametry.
Wyświetlanie zadań cyklicznych
Wszystkie zadania cykliczne szablonu są widoczne na jego oddzielnej karcie:
Jak to działa
Gdy projekt zostanie utworzony na podstawie szablonu, zwykłe zadania są tworzone od razu, natomiast zadania cykliczne są tworzone automatycznie zgodnie z skonfigurowanym harmonogramem. Pozwala to używać jednego szablonu do regularnych procesów bez konieczności ręcznego dodawania zadań do każdego nowego projektu.
Zmiana ustawień cykliczności
- Jeśli wybrano zarządzanie na poziomie szablonu projektu, zmiana harmonogramu w szablonie jest automatycznie stosowana do wszystkich istniejących i nowych projektów opartych na nim.
- Jeśli wybrano zarządzanie na poziomie poszczególnych projektów, zmiany należy wprowadzać w każdym projekcie osobno.