Dostęp do projektu
W Planfix podstawowy dostęp określany jest na poziomie task level, a nie na poziomie project. Domyślnie wszyscy pracownicy zobaczą wszystkie projekty na liście, ale po kliknięciu projektu zobaczą tylko te zadania, do których mają access.
Jeśli musisz całkowicie ukryć projekt przed użytkownikiem, użyj funkcji Hidden project.
Kto widzi projekt
- Public project for employees — widoczny dla wszystkich pracowników.
- Hidden project for employees — widoczny tylko dla wyraźnie wskazanych pracowników.
- Public project for contacts — widoczny dla kontaktów kontrahenta projektu.
- Hidden project for contacts — widoczny tylko dla wyraźnie wskazanych kontaktów.
- Ponadto projekt jest widoczny dla audytorów i client managers.
- W przypadku ukrytych projektów, gdy osoba zostanie dodana do zadania, automatycznie otrzymuje dostęp jako wyraźnie wskazana osoba.
Audytorzy projektu
Project auditors mają dostęp do wszystkich zadań w projekcie. Mogą przeglądać, edytować i usuwać zadania, nawet jeśli nie są audytorem ani uczestnikiem tych zadań. Z tego powodu nie zalecamy wyznaczania zewnętrznych użytkowników, takich jak klienci, na audytorów. Istnieją inne sposoby ustawienia external users' access do projektu.
Kontakty z dostępem do Planfix
Zasady widoczności zależą od tego, czy projekt jest ukryty przed kontaktami, czy nie:
Public project
Widoczne dla:
- Kontaktów, których firma jest kontrahentem w projekcie.
- Kontaktów, które mają dostępne dla siebie zadania w projekcie.
Hidden project
Widoczne dla:
- Kontaktów, które mają dostęp do zadań w projekcie.
Gdy tworzysz zadanie w ukrytym projekcie, wszyscy jego assignees i participants automatycznie otrzymują dostęp do projektu.
Dodatkowo
- Przeczytaj więcej o różnych rolach na poziomie projektu w naszym artykule Role projektu.