Agent AI Dataminer

Z Planfix

Dataminer to AI-agent, który potrafi wydobywać przydatne informacje z komentarzy kontaktu i automatycznie uzupełniać odpowiednie pola w zadaniu.

Co robi

  • Analizuje komentarze kontaktu.
  • Wyszukuje niezbędne dane.
  • Automatycznie wypełnia wybrane pola niestandardowe tymi danymi.

Jest to szczególnie wygodne, gdy otrzymujesz przychodzące zgłoszenia z komunikatorów, mediów społecznościowych lub e‑maili, gdzie klient pisze w formie swobodnej, a nie zgodnie z szablonem.

Jak skonfigurować

  • Przejdź do sekcji „Pracownicy” — „Roboty”.
  • Wybierz istniejącego robota lub utwórz nowego.
  • Włącz opcję „AI agent”.
  • Wybierz typ agenta.
  • Wskaż, które pola mają zostać wypełnione, np. pole „City” lub „Phone number”.
  • (Opcjonalnie) Dodaj własne instrukcje.
  • Dodaj agenta do zadania jako uczestnika lub Assignee.

Wskazówki dotyczące użycia

  • Dodaj Dataminer do Object jako task participant — pozwoli to na jego natychmiastową aktywację przy tworzeniu zadania i rozpoczęcie przetwarzania bez opóźnień.
  • Możesz też używać go jako podstawowego parsera e‑maili: e‑mail przychodzi, tworzone jest zadanie, a Dataminer automatycznie wypełnia pola.

Ważne

  • Gdy pojawią się nowe dane, agent może je albo nadpisać, albo zignorować — zależnie od konfiguracji.
  • Jeśli wymagane pola nie istnieją w zadaniu, agent nie będzie mógł ich wypełnić. Upewnij się, że pola te zostały dodane do Object i wskazane w ustawieniach agenta.
  • Obecnie obsługiwane typy pól: Short-text, Number, Multi-line text, List, Set of values, Directory entry.
  • Prześlij do zadania plik .doc, .docx, .xls lub .xlsx, a Dataminer przeanalizuje jego zawartość wraz z pozostałymi informacjami.

Przejdź do