Centralita virtual
Puedes conectar Planfix con la Virtual PBX que uses. Con esta integración, puedes:
- iniciar una llamada a un contacto directamente desde Planfix (necesitas un teléfono SIP/auriculares configurados o un programa especial para realizar llamadas);
- mostrar automáticamente la ficha de contacto existente o crear una nueva para las llamadas entrantes;
- añadir los datos de contacto necesarios directamente durante la llamada;
- asignar automáticamente un Supervisor al contacto creado por la llamada;
- registrar las llamadas en la ficha de contacto y/o en una tarea específica;
- crear tareas en función del resultado de la llamada;
- realizar llamadas directamente desde el Planificador;
- ver informes de llamadas realizadas en el contexto de empleados o contactos;
- escuchar las grabaciones de las llamadas directamente desde la PBX;
- hacer seguimiento de llamadas perdidas;
- añadir comentarios directamente desde la ventana de llamada;
- configurar las máscaras para números de teléfono que desees;
- configurar la visualización del nombre de la línea a la que se llama.
Habilitar la integración
Solo un administrador de la cuenta o el administrador principal de la cuenta puede conectar una integración de PBX. Para configurarla:
- Ve a Administración de la cuenta — Integraciones — Virtual PBX.
- Selecciona la Virtual PBX requerida de la lista.
- Introduce los datos necesarios para la integración.
Cómo realizar una llamada al integrar la telefonía en Planfix
Cuando Planfix está integrado con la telefonía, las llamadas entrantes y salientes se realizan de la misma forma que sin integración: a través de un teléfono/programa SIP que se comunica con la PBX en la nube.
En una llamada entrante:
- La PBX llama al teléfono/programa SIP del empleado que en la PBX esté configurado como la persona que recibe llamadas en ese número;
En una llamada saliente:
- La PBX primero llama al teléfono/programa SIP del empleado que realiza la llamada;
- Una vez que descuelga, se realiza la llamada al contacto y se les conecta;
En cualquier caso, la PBX proporciona el enlace y la llamada se realiza exactamente como si Planfix no estuviera involucrado.
Ten en cuenta lo siguiente:
- Debes especificar el número corto del empleado en la configuración de la integración para que Planfix pueda identificar a la persona que debe recibir o realizar la llamada y mostrar la información correspondiente en su pantalla.
- Los números de extensión de los empleados que especifiques en la configuración de integración en Planfix deben coincidir con los números de extensión de esos mismos empleados especificados en la configuración de la Virtual PBX.
- Las llamadas realizadas a números de extensión que Planfix no reconozca no se registrarán en el sistema. Esto también te permite registrar en Planfix únicamente las llamadas que van a los empleados que usan Planfix y no las llamadas que van a todos los empleados que pueden aceptar llamadas a través de la Virtual PBX (por ejemplo, vigilantes, conductores y otros).
Lista de Virtual PBX compatibles
Actualmente se admite la integración con las siguientes Virtual PBX:
Población automática de campos de etiqueta de datos
Para rellenar automáticamente campos de etiqueta de datos en función del resultado de la llamada, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- La etiqueta de datos debe contener los tipos de campo requeridos.
- Los campos dentro de las etiquetas de datos deben estar dispuestos en un orden específico y estricto, tal como se muestra en los siguientes ejemplos.
Estructura de la etiqueta de datos "Call"
Estructura de la etiqueta de datos "Missed Call"
Limitaciones de la integración
- En caso de una llamada saliente no exitosa (ocupado, el destinatario no contesta, etc.), la llamada no se grabará en el sistema, es decir, no se añade la etiqueta de datos "Call". En caso de una llamada saliente no exitosa, se añade la etiqueta de datos Missed Call con un tipo saliente.
- Las llamadas A y DESDE los números de teléfono especificados en las fichas de contacto no abren la ventana de llamada y no se registran con una etiqueta de datos.
- Las llamadas entre números internos (cortos) usando la Virtual PBX tampoco abren la ventana de llamada y no se registran con una etiqueta de datos.
Puedes ver los datos sobre las llamadas en las instancias anteriores en la interfaz de la Virtual PBX que utilices. Si te encuentras en una situación en la que estas limitaciones afectan a tu trabajo de alguna manera, por favor escríbenos con una descripción detallada. Tus comentarios podrían influir en el desarrollo futuro de nuestra integración con la telefonía.
Nota
- Si el servicio que utilizas no está en la lista de servicios compatibles, escríbenos, y comprobaremos si podemos añadirlo.
- Los proveedores de Virtual PBX pueden integrar sus servicios en Planfix usando nuestra telephony API. Los servicios que se integren de esta manera pueden añadirse a nuestra lista. No dudes en contactar con nuestro equipo de soporte para aclarar esto.
Información adicional
- Las llamadas perdidas se adjuntan de forma permanente a la ficha de contacto.
- Dónde puedes adjuntar los registros de llamadas exitosas lo determinas tú en la configuración de telefonía de tu cuenta.
- Si seleccionas la opción "Attach call to the contact's last active task" en la configuración de telefonía, el registro de la llamada se vincula al perfil del contacto y a la tarea. La "última tarea activa" se refiere a la tarea más reciente creada para el contacto.
- Los registros de llamadas pueden vincularse a la última tarea del contacto que cumpla las condiciones especificadas. El principal beneficio es que puedes determinar quién tiene acceso al registro de la llamada, lo que te permite controlar el acceso a la información de contacto y a los registros de llamadas por separado y gestionar los permisos con mayor eficacia.
- También puedes crear automáticamente una nueva tarea que cumpla las condiciones especificadas para cada llamada.
Importante
Si una llamada se realiza directamente desde una tarea (p. ej., desde la pestaña Contactos dentro de la tarea), el registro de la llamada se adjuntará a esa tarea específica.