Zugriff auf ein Projekt
In Planfix wird der grundlegende Zugriff auf Aufgabenniveau und nicht auf Projektebene definiert. Standardmäßig sehen alle Mitarbeiter/innen alle Projekte in der Liste, aber wenn sie ein Projekt anklicken, sehen sie nur die Aufgaben, zu denen sie Zugriff haben.
Wenn Sie ein Projekt einem Benutzer vollständig verbergen möchten, verwenden Sie die Funktion Verstecktes Projekt.
Wer sieht ein Projekt
- Öffentliches Projekt für Mitarbeiter/innen — sichtbar für alle Mitarbeiter/innen.
- Verstecktes Projekt für Mitarbeiter/innen — sichtbar für ausdrücklich angegebene Mitarbeiter/innen.
- Öffentliches Projekt für Kontakte — sichtbar für die Kontakte des Auftraggebers/der Auftraggeberin im Projekt.
- Verstecktes Projekt für Kontakte — sichtbar für ausdrücklich angegebene Kontakte.
- Darüber hinaus ist ein Projekt für Prüfer/innen und Kundenbetreuer sichtbar.
- Bei versteckten Projekten werden Personen, die zu einer Aufgabe hinzugefügt werden, automatisch in die Liste der ausdrücklich berechtigten Personen aufgenommen.
Projektprüfer/innen
Projektprüfer/innen haben Zugriff auf alle Aufgaben eines Projekts. Sie können Aufgaben ansehen, bearbeiten und löschen, auch wenn sie in diesen Aufgaben nicht als Prüfer/in oder Teilnehmer/in eingetragen sind. Aus diesem Grund empfehlen wir nicht, externe Nutzer/innen, wie z. B. Kund/innen, als Prüfer/innen zu benennen. Es gibt andere Möglichkeiten, den Zugriff externer Nutzer/innen auf ein Projekt einzurichten.
Kontakte mit Planfix-Zugriff
Die Sichtbarkeitsregeln hängen davon ab, ob das Projekt für Kontakte versteckt ist oder nicht:
Öffentliches Projekt
Sichtbar für:
- Kontakte, deren Firma im Projekt als Auftraggeber/in eingetragen ist.
- Kontakte, für die innerhalb des Projekts Aufgaben verfügbar sind.
Verstecktes Projekt
Sichtbar für:
- Kontakte, für die im Projekt Aufgaben verfügbar sind.
Wenn Sie in einem versteckten Projekt eine Aufgabe erstellen, erhalten alle deren Zuweisenden und Teilnehmer/innen automatisch Zugriff auf das Projekt.
Außerdem
- Lesen Sie mehr über verschiedene rollen auf Projektebene in unserem Artikel Projektrollen.