Zugriff auf ein Projekt

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In Planfix wird der grundlegende Zugriff auf Aufgabebene und nicht auf Projektebene definiert. Standardmäßig sehen alle Mitarbeiter/innen alle Projekte in einer Liste, aber wenn sie auf ein Projekt klicken, sehen sie nur die Aufgaben, zu denen sie Zugriff haben.

Wenn Sie ein Projekt vollständig vor einem Benutzer verbergen müssen, verwenden Sie die Funktion Verstecktes Projekt.

Projektprüfer/innen

Projektprüfer/innen haben Zugriff auf alle Aufgaben eines Projekts. Sie können Aufgaben ansehen, bearbeiten und löschen, auch wenn sie nicht Prüfer/in oder Teilnehmer/in in diesen Aufgaben sind. Aus diesem Grund empfehlen wir nicht, externe Benutzer/innen, wie z. B. Kund/innen, als Prüfer/innen zu benennen. Es gibt andere Methoden, externen Benutzer/innen Zugriff auf ein Projekt einzurichten.

Kontakte mit Planfix-Zugriff

Die Sichtbarkeitsregeln hängen davon ab, ob das Projekt für Kontakte verborgen ist oder nicht:

Öffentliches Projekt

Sichtbar für:

  • Kontakte, deren Firma Auftraggeber/in im Projekt ist.
  • Kontakte, für die Aufgaben im Projekt verfügbar sind.

Sie können prüfen, welche Aufgaben für Kontakte verfügbar sind, mit diesem Filter:

m6Lkpl.jpg

Verstecktes Projekt

Sichtbar für:

  • Kontakte, für die Aufgaben im Projekt verfügbar sind.

Sie können denselben Filter wie oben verwenden, um zu prüfen, welche Aufgaben verfügbar sind:

Zusätzliche Informationen

  • Lesen Sie mehr über verschiedene projektbezogene Rollen in unserem Artikel Projektrollen.


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