Zugriff auf ein Projekt
In Planfix wird der grundlegende Zugriff auf Aufgabenebene definiert, nicht auf Projektebene. Standardmäßig sehen alle Mitarbeiter/innen alle Projekte in einer Liste, aber wenn sie auf ein Projekt klicken, sehen sie nur die Aufgaben, auf die sie Zugriff haben.
Wenn Sie ein Projekt für einen Benutzer vollständig ausblenden müssen, verwenden Sie die Funktion Verstecktes Projekt.
Projektprüfer/innen
Projektprüfer/innen haben Zugriff auf alle Aufgaben eines Projekts. Sie können Aufgaben ansehen, bearbeiten und löschen, auch wenn sie nicht als Prüfer/in oder Teilnehmer/in in diesen Aufgaben eingetragen sind. Aus diesem Grund empfehlen wir nicht, externe Nutzer/innen, z. B. Kund/innen, als Prüfer/innen zu benennen. Es gibt andere Methoden, den Zugriff externer Nutzer/innen auf ein Projekt einzurichten.
Kontakte mit Planfix-Zugriff
Die Sichtbarkeitsregeln hängen davon ab, ob das Projekt für Kontakte verborgen ist oder nicht:
Öffentliches Projekt
Sichtbar für:
- Kontakte, deren Firma als Auftraggeber/in im Projekt eingetragen ist.
- Kontakte, für die innerhalb des Projekts Aufgaben verfügbar sind.
Sie können mit folgendem Filter prüfen, welche Aufgaben für Kontakte verfügbar sind:
Verstecktes Projekt
Sichtbar für:
- Kontakte, für die innerhalb des Projekts Aufgaben verfügbar sind.
Sie können denselben Filter wie oben verwenden, um zu prüfen, welche Aufgaben verfügbar sind:
Zusätzlich
- Lesen Sie mehr über verschiedene projektbezogene Rollen in unserem Artikel Projektrollen.