Wiederkehrende Aufgaben in Projektvorlagen
Wiederkehrende Aufgaben in Planfix können nicht nur in einzelnen Projekten, sondern auch in Projektvorlagen konfiguriert werden. Eine Aufgabe, die einer Vorlage hinzugefügt wird, wird gemäß dem angegebenen Zeitplan automatisch in allen Projekten erstellt, die auf dieser Vorlage basieren.
Sie können solche Aufgaben auf zwei Arten verwalten:
- Projektbezogen. Jedes Projekt erhält sein eigenes Set wiederkehrender Aufgaben mit individuellen Einstellungen. Um den Zeitplan zu ändern, müssen Sie jedes Projekt einzeln bearbeiten.
- Auf Ebene der Projektvorlage. Der Zeitplan wird in der Vorlage festgelegt und automatisch auf alle aus ihr erstellten Projekte angewendet.
Auswahl der Verwaltungsart
Die Verwaltungsart wird beim Erstellen oder Bearbeiten einer Projektvorlage gewählt:
- Gehen Sie zum Abschnitt "Projektvorlagen".
- Öffnen Sie das Formular zur Erstellung der Vorlage oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.
- Klappen Sie den Block "Vorlageneinstellungen" auf und finden Sie die Einstellung zur Verwaltung wiederkehrender Aufgaben.
- Wählen Sie die gewünschte Option aus.
- Speichern Sie die Vorlage.
Hinzufügen einer wiederkehrenden Aufgabe zu einer Projektvorlage
- Öffnen Sie die gewünschte Projektvorlage.
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf die Schaltfläche "Neue Aufgaben-Vorlage".
- Öffnen Sie im Formular zur Erstellung den Block "Zusätzliche Parameter" und klicken Sie auf das Feld für die Wiederholungseinstellungen.
- Legen Sie den Wiederholungszeitplan fest.
- Speichern Sie die Aufgaben-Vorlage.
Eine wiederkehrende Aufgabe hat die gleichen verfügbaren Einstellungen wie eine reguläre Aufgabe: Erinnerungen, Dauer und andere Parameter.
Anzeige wiederkehrender Aufgaben
Alle wiederkehrenden Aufgaben einer Vorlage werden auf einer eigenen Registerkarte angezeigt:
Funktionsweise
Wenn ein Projekt aus einer Vorlage erstellt wird, werden reguläre Aufgaben sofort erstellt, während wiederkehrende Aufgaben automatisch gemäß dem konfigurierten Zeitplan erstellt werden. So kann eine Vorlage für regelmäßige Abläufe verwendet werden, ohne dass Aufgaben manuell zu jedem neuen Projekt hinzugefügt werden müssen.
Ändern der Wiederholungseinstellungen
- Wenn die Verwaltung auf Ebene der Projektvorlage gewählt ist, werden Änderungen des Zeitplans in der Vorlage automatisch auf alle bestehenden und neuen Projekte angewendet, die auf ihr basieren.
- Wenn die Verwaltung auf Projektebene gewählt ist, müssen Änderungen in jedem Projekt separat vorgenommen werden.