Verschiedene Möglichkeiten, Zugewiesene zu verknüpfen

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In den zusätzlichen Einstellungen einer Aufgabe können Sie die Methode zur Verknüpfung von Zugewiesenen auswählen:

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  • Diese Aufgabe hat mehrere Zugewiesene. Dies ist die Standardoption: Die Zugewiesenen einer Aufgabe sind alle Nutzer, die dem Feld "Zugewiesene/r" hinzugefügt wurden.
  • Teilaufgabe für jede/n Zugewiesene/n. Für jede Person, die im Feld "Zugewiesene/r" eingetragen ist (oder für jedes Mitglied einer dort hinzugefügten Gruppe), wird eine separate Teilaufgabe erstellt. Jede Person ist die alleinige Zugewiesene ihrer eigenen Aufgabe ( mehr).
  • Checklistenpunkt für jede/n Zugewiesene/n. Für jede Person, die im Feld "Zugewiesene/r" eingetragen ist (oder für jedes Mitglied einer dort hinzugefügten Gruppe), wird ein Checklistenpunkt hinzugefügt. Jede Person ist der/die Zugewiesene ihres eigenen Checklistenpunkts. Nur der/die Zugewiesene eines Checklistenpunkts kann diesen als erledigt markieren; diese Option steht den anderen Aufgabenzugewiesenen nicht zur Verfügung. Dies ist nützlich für Ziele wie das Vertrautmachen von Mitarbeiter/innen mit Anweisungen oder wichtigen Informationen.
  • Zugewiesene in Reihenfolge vergeben. Diese Option verteilt Aufgaben gleichmäßig auf mehrere Zugewiesene, was besonders für Vertriebs- oder Supportteams sinnvoll ist. Enthält die Liste der Zugewiesenen mehrere Nutzer, wählt Planfix den ersten Nutzer zufällig aus, unabhängig von der Reihenfolge in der Liste.
  • Gruppen in einzelne Zugewiesene auflösen.. Diese Option löst eine Gruppe in eine namentliche Liste von Zugewiesenen auf. Sie wird häufig für Umfragen oder zum Vertrautmachen von Mitarbeiter/innen mit Arbeitsanweisungen verwendet.
  • Der/die erste, der/die die Aufgabe annimmt, wird zum/zur Zugewiesenen, die anderen werden zu Teilnehmer/innen. Die Logik dieser Option greift, wenn eine Aufgabe angenommen wird. Sie wird verwendet, um ein Konkurrenzprinzip beim Annehmen von Aufgaben für Vertriebs- oder Supportteams einzurichten. Das Prinzip ist, dass die erste Person, die eine neue Aufgabe (z. B. eine Anfrage oder ein Lead) annimmt, für deren Erledigung verantwortlich ist.
  • Der/die erste, der/die die Aufgabe annimmt, wird zum/zur Zugewiesenen, die anderen werden aus der Aufgabe entfernt. Diese Option kann in denselben Fällen wie die vorherige genutzt werden, unterscheidet sich jedoch in der Logik. Bei der vorherigen Option bleiben die anderen Zugewiesenen als Teilnehmer/innen in der Aufgabe und behalten Zugriff darauf. Bei dieser Option verbleiben sie nicht in der Aufgabe und haben keinen Zugriff mehr.

Wichtig

  • Alle diese Optionen berücksichtigen nur die Nutzer, die Sie dem Feld Zugewiesene/r hinzufügen.
  • Die vollständige Auswahl an Zuweisungsoptionen ist nur während der Erstellung einer Aufgabe verfügbar.

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