Projekte importieren

Aus Planfix

Es gibt zwei Methoden, um Projekte in Planfix zu importieren:

1. Beim Aufgaben importieren: wenn eine der Spalten in der Quelldatei einen Projekt-Namen enthält, wird automatisch ein Projekt mit diesem Namen angelegt und die Aufgabe dorthin verschoben.


2. Sie können auch nur eine Liste von Projekten und Daten importieren, ohne Aufgaben. Diese Methode ist zu bevorzugen, wenn Sie projektspezifische Daten aus externen Quellen in Planfix übernehmen möchten. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise einen Projekt-Auftraggeber oder eine Beschreibung für das Projekt setzen. Diese Methode wird unten beschrieben.


Import einer Projektliste

  • Im Bereich "Projekte" klicken Sie auf die Import-Schaltfläche.
  • Wählen Sie Ihre Quelldatei (sie muss eines der unterstützten Formate sein).
  • Geben Sie an, in welche Projektfelder die Daten aus der Datei importiert werden sollen, und führen Sie den Import aus:

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Hilfreiche Informationen

  • Sie können im Voraus zusätzliche Felder zur Projektvorlage hinzufügen, sodass Sie Daten beliebigen Typs darin ablegen können. Beachten Sie die Felder "Project budget", "Project completion date" und "Percent" aus dem obigen Beispiel — sie wurden auf diese Weise hinzugefügt.
  • Sie können zuerst Projekte mit der oben beschriebenen Methode importieren und anschließend Aufgaben importieren. Wenn die Projektnamen in der Aufgabendatei mit den zuvor in Planfix importierten Projektnamen übereinstimmen, werden die Aufgaben automatisch den entsprechenden vorhandenen Projekten zugeordnet.


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