Projekte importieren
Aus Planfix
Es gibt zwei Methoden, um projects in Planfix zu importieren:
1. Wenn importing tasks, wird automatisch ein Projekt mit dem Namen erstellt, falls eine der Spalten in der Quelldatei einen Projektnamen enthält, und die Aufgabe wird in dieses Projekt verschoben.
2. Sie können auch nur eine Liste von Projekten und Daten ohne Aufgaben importieren. Diese Methode ist vorzuziehen, wenn Sie Projektdaten von außerhalb Planfix importieren müssen. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise einen Projekt-Auftraggeber/in setzen oder eine Beschreibung für Projekte hinterlegen. Diese Methode ist weiter unten beschrieben.
Importieren einer Liste von Projekten
- Im Bereich "Projekte" klicken Sie auf die Import-Schaltfläche:
- Wählen Sie Ihre Quelldatei (sie muss eines der unterstützten Formate sein):
- Geben Sie an, in welche Projektfelder die Daten aus der Datei importiert werden sollen, und importieren Sie:
Hilfreiche Informationen
- Sie können im Voraus zusätzliche Felder zur Projekt-Vorlage hinzufügen, damit Sie Daten jeglichen Typs darin ablegen können. Beachten Sie die Felder "Projektbudget", "Projektabschlussdatum" und "Prozent" aus dem obigen Beispiel — sie wurden auf diese Weise hinzugefügt.
- Sie können zunächst Projekte mit der oben beschriebenen Methode importieren und danach Aufgaben importieren. Wenn die Projektnamen in der Aufgaben-Importdatei mit den zuvor in Planfix importierten Projektnamen übereinstimmen, werden die Aufgaben automatisch in die entsprechenden vorhandenen Projekte abgelegt.