Aufgaben importieren

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Sie können die Oberfläche zum Importieren von Aufgaben öffnen, indem Sie in der Aktionsleiste im Aufgaben-Bereich auf die Schaltfläche Import klicken:


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  • Unterstützte Quell-Dateitypen sind CSV, XLS und XLSX.
  • Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, analysiert das System diese und fordert Sie auf, die Spalten in der Datei mit den Aufgabenfeldern in Planfix zu vergleichen. Wenn der Wert in der ersten Zeile einer Spalte mit dem Namen eines Aufgabenfeldes in Planfix übereinstimmt, werden Spalte und Feld automatisch zugeordnet. Dadurch lässt sich die Zuordnung automatisieren, wenn Sie Ihre Dateien entsprechend den Aufgabenfeldern erstellen.


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  • Um Daten korrekt in custom task fields zu importieren, müssen Sie in der Import-Oberfläche eine Aufgaben-Vorlage auswählen, die diese Felder enthält.


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  • Wenn der angegebene Auftraggeber/in oder das angegebene Projekt nicht existiert, werden sie beim Import erstellt. Damit die Daten für den Auftraggeber/in möglichst vollständig befüllt werden, empfehlen wir importing contacts vor dem Import von Aufgaben.
  • Beim Befüllen der Felder Zugewiesene/r, Teilnehmer/in und Prüfer/in wird versucht, die in der Datei angegebenen Personen unter den vorhandenen Planfix-Benutzern zu finden. Wenn keine passenden Benutzer gefunden werden, bleiben diese Felder leer. Aus diesem Grund empfehlen wir, die benötigten Mitarbeiter/innen zuerst in Planfix anzulegen und dann zu prüfen, ob die Namen exakt mit denen in der Datei übereinstimmen.
  • Beim Import können Sie angeben, wie mit doppelten Aufgaben verfahren werden soll:
    • alle Aufgaben als neu betrachten: neue Aufgaben werden ohne Duplikatsprüfung erstellt;
    • vorhandene Aufgaben ignorieren: Planfix legt keine Aufgabe an, wenn es auf dem angegebenen Feld eine Übereinstimmung findet;
    • Daten in vorhandenen Aufgaben beim Import aktualisieren: Planfix aktualisiert die Aufgabendaten, wenn es auf dem angegebenen Feld eine Übereinstimmung findet.


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  • Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Aufgaben, die Sie importieren können, jedoch können pro Datei nur bis zu 1.000 Zeilen verarbeitet werden.


Nützlicher Tipp

  • Sie können neu importierte Aufgaben anzeigen, indem Sie einen neuen Filter mit der Bedingung Erstellungsdatum der Aufgabe = Heute erstellen.
  • Beim Import eines Datum und Uhrzeit-Feldes müssen Daten im Format dd-mm-yyyy mm:hh eingegeben werden. Anstelle des Bindestrichs ("-") kann ein Punkt (".") oder Schrägstrich ("/") verwendet werden. Einstellige Tageszahlen und zweistellige Jahreszahlen werden derzeit nicht unterstützt.
  • Planfix importiert aus Microsoft Project nur Verknüpfungen und Daten.

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