Neuen Kontakt per Anruf erstellen

Planfix kann einen neuen Kontakt erstellen, wenn ein Kunde zum ersten Mal anruft und die Integration mit telephony aktiv ist.

Wenn ein neuer Kunde anruft, der nicht in Ihrer Kontaktliste steht, erstellt Planfix automatisch eine neue Kontaktkarte für ihn und speichert die Telefonnummer, von der der Anruf kam.

Sie können die Vorlage für die Kontakterstellung in den Einstellungen der Integration auswählen: