Erstellen eines Arbeitsbereichs

Aus Planfix
Wechseln zu: Navigation, Suche

Benutzer mit der Rolle Account-Administrator oder Technischer Administrator können Arbeitsbereiche in Planfix erstellen. Personen mit diesen Rollen haben einen Eintrag in ihrem Hauptmenü namens Arbeitsbereiche sowie den Eintrag Verwaltung von Arbeitsbereichen darin:


CAft9Z.png


Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Arbeitsbereich:


G41vad.png


Schritte zur Erstellung eines Arbeitsbereichs

Der Prozess der Erstellung eines Arbeitsbereichs kann in mehrere Schritte unterteilt werden, die den Registerkarten im Panel entsprechen:


UJIRNb.png


Schritt eins: Menüelemente Der Prozess der Erstellung eines Arbeitsbereichs besteht darin, Objekte in das Hauptmenü, das Erstellungsmenü (das Pluszeichen) oder das zusätzliche Menü (das "Hamburger"-Menü) zu ziehen.

Diese Objekte können sein:

  • Jeder Systembereich, der normalerweise im Hauptmenü zu finden ist
  • Benutzerbereiche, die hier ebenfalls erstellt werden können
  • Terminplaner
  • Verzeichnisse
  • Berichte
  • Projekte
  • Links
  • Filter (für Aufgaben, Kontakte, Projekte oder Verzeichnisse)
  • Vorgehen zum Erstellen eines neuen Objekts basierend auf einer beliebigen Vorlage (wird üblicherweise im "Plus"-Menü verwendet)


JwGwpn.gif


Schritt zwei: Farbschema Ermöglicht das Festlegen der Farbe des Hauptmenü-Panels und anderer Interface-Elemente.


6JqQt3.gif


Schritt 3: Anzeige von Schaltflächen

Damit können Sie die Anzeige von Schaltflächen in verschiedenen Bereichen des Arbeitsbereichs steuern. Ein Beispiel, das das Deaktivieren der Sichtbarkeit der Export‑Schaltfläche im Bereich Kontakte zeigt:


HQNeJf.gif


Einstellungen des Arbeitsbereichs

Nachdem Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte für Ihren Arbeitsbereich abgeschlossen haben, müssen Sie einige wichtige Einstellungen vornehmen:


vw0nBc.png


  • Der Name des Arbeitsbereichs wird im Arbeitsbereichsmenü angezeigt, daher sollte er für die Benutzer einfach und aussagekräftig sein.
  • Der Standardbereich lässt Sie wählen, welcher Bereich des Arbeitsbereichs angezeigt werden soll, wenn Benutzer zu ihm wechseln.
  • Zugriff auf den Arbeitsbereich definiert den Zugriff auf Ihren Arbeitsbereich für Mitarbeiter/innen und Kontakte.


Wichtig

Ein neuer Arbeitsbereich kann mit mindestens zwei gesetzten Feldern gespeichert werden:

  • Name des Arbeitsbereichs
  • Standardbereich

Um einen Standardbereich für einen Arbeitsbereich festzulegen, muss mindestens ein Menüpunkte vorhanden sein, der nicht aus dem Abschnitt Menüelemente für die Erstellung von Objekten oder Links stammt. Dieser Menüpunkt ist der Bereich, der geladen wird, wenn ein Benutzer zum Arbeitsbereich wechselt.


Gehe zu