Erstellen eines Arbeitsbereichs
Benutzer mit der Rolle Kontoadministrator oder Technischer Administrator können in Planfix Arbeitsbereiche erstellen. Personen mit diesen Rollen finden in ihrem Hauptmenü den Eintrag Arbeitsbereiche sowie darin den Eintrag Arbeitsbereiche verwalten:
Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Arbeitsbereich:
Schritte zum Erstellen eines Arbeitsbereichs
Der Erstellungsprozess eines Arbeitsbereichs lässt sich in mehrere Schritte unterteilen, die den Registerkarten im Bedienfeld entsprechen:
Schritt eins: Menüpunkte
Zum Erstellen eines Arbeitsbereichs ziehen Sie Objekte in das Hauptmenü, das Erstellungsmenü (Pluszeichen) oder das Zusatzmenü (Hamburger-Menü).
Zu diesen Objekten gehören:
- Beliebige Systembereiche, die normalerweise im Hauptmenü zu finden sind
- Benutzerbereiche, die ebenfalls hier erstellt werden können
- Terminplaner
- Verzeichnisse
- Berichte
- Projekte
- Links
- Filter (für Aufgaben, Kontakte, Projekte oder Verzeichnisse)
- Ein Verfahren zum Erstellen eines neuen Objekts auf Grundlage einer beliebigen Vorlage (wird normalerweise im Plus-Menü verwendet)
Schritt zwei: Farbschema
Hier können Sie die Farbe des Hauptmenüs und anderer Elemente der Benutzeroberfläche festlegen.
Schritt drei: Schaltflächen anzeigen
Hier können Sie steuern, ob Schaltflächen in den verschiedenen Bereichen des Arbeitsbereichs angezeigt werden. Das Beispiel zeigt, wie die Schaltfläche „Exportieren“ im Bereich „Kontakte“ ausgeblendet wird:
Arbeitsbereichseinstellungen
Nachdem Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte für Ihren Arbeitsbereich abgeschlossen haben, müssen Sie einige wichtige Einstellungen vornehmen:
- Der Name des Arbeitsbereichs wird im Arbeitsbereichsmenü angezeigt und sollte daher für die Benutzer einfach und verständlich sein.
- Unter Standardbereich können Sie auswählen, welcher Bereich des Arbeitsbereichs geöffnet wird, wenn Benutzer zu diesem wechseln.
- Zugriff auf den Arbeitsbereich legt fest, welche Mitarbeiter und Kontakte auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen können.
Wichtig
Ein neuer Arbeitsbereich kann mit mindestens zwei ausgefüllten Feldern gespeichert werden:
- Arbeitsbereichsname
- Standardbereich
Um einen Standardbereich für einen Arbeitsbereich festzulegen, muss mindestens ein Menüpunkt vorhanden sein, der nicht aus dem Abschnitt „Menüpunkte zum Erstellen von Objekten“ oder „Links“ stammt. Dieser Menüpunkt verweist auf den Bereich, der beim Wechseln zum Arbeitsbereich geöffnet wird.