Erstellen eines Arbeitsbereichs

Aus Planfix

Benutzer mit der Rolle des Kontoadministrators oder Technischen Administrators können Arbeitsbereiche in Planfix erstellen. Personen mit diesen Rollen haben einen Eintrag in ihrem Hauptmenü namens Arbeitsbereiche, sowie den Eintrag Verwaltung von Arbeitsbereichen darin:


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Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, klicken Sie auf den Button Neuer Arbeitsbereich:


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Schritte zum Erstellen eines Arbeitsbereichs

Der Prozess zum Erstellen eines Arbeitsbereichs kann in mehrere Schritte unterteilt werden, die den Registerkarten im Panel entsprechen:


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Schritt eins: Menüeinträge Der Vorgang besteht darin, Objekte in das Hauptmenü, das Erstellen-Menü (das Pluszeichen) oder das Zusatzmenü (das „Hamburger“-Menü) zu ziehen.

Diese Objekte können sein:

  • Jeder Systembereich, der üblicherweise im Hauptmenü zu finden ist
  • Benutzerdefinierte Bereiche, die hier ebenfalls erstellt werden können
  • Terminplaner
  • Verzeichnisse
  • Berichte
  • Projekte
  • Links
  • Filter (für Aufgaben, Kontakte, Projekte oder Verzeichnisse)
  • Verfahren zum Erstellen eines neuen Objekts basierend auf einer beliebigen Vorlage (wird üblicherweise im „Plus“-Menü verwendet)


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Schritt zwei: Farbschema Ermöglicht das Festlegen der Farbe des Hauptmenü-Panels und anderer Interface-Elemente.


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Schritt drei: Schaltflächenanzeige

Hiermit können Sie die Anzeige von Schaltflächen in verschiedenen Bereichen des Arbeitsbereichs steuern. Ein Beispiel, das das Deaktivieren der Sichtbarkeit der Export-Schaltfläche im Bereich Kontakte zeigt:


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Einstellungen des Arbeitsbereichs

Sobald Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte für Ihren Arbeitsbereich abgeschlossen haben, sollten Sie einige wichtige Einstellungen vornehmen:


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  • Der Name des Arbeitsbereichs wird im Arbeitsbereichsmenü angezeigt, daher sollte er für die Benutzer einfach und klar sein.
  • Der Standardabschnitt lässt Sie festlegen, zu welchem Abschnitt des Arbeitsbereichs Benutzer geleitet werden, wenn sie zu diesem wechseln.
  • Zugriff auf den Arbeitsbereich definiert den Zugriff auf Ihren Arbeitsbereich für Mitarbeiter/innen und Kontakte.


Wichtig

Ein neuer Arbeitsbereich kann mit minimal ausgefüllten Feldern gespeichert werden:

  • Name des Arbeitsbereichs
  • Standardabschnitt

Um einen Standardabschnitt für einen Arbeitsbereich festlegen zu können, muss es mindestens einen Menüeintrag geben, der nicht aus dem Bereich Menüeinträge zum Erstellen von Objekten oder Links stammt. Dieser Eintrag ist der Abschnitt, der geladen wird, wenn ein Benutzer in den Arbeitsbereich wechselt.


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