Zugriff auf den Arbeitsbereich
Kontoadministratoren können den Zugriff auf jeden Arbeitsbereich konfigurieren. Berechtigungen können innerhalb eines Arbeitsbereichs oder beim Erstellen bzw. Bearbeiten eines Arbeitsbereichs verwaltet werden:
Ein Klick auf dieses Feld öffnet die standardmäßige Planfix-Oberfläche zum Einstellen der Zugriffsberechtigungen für ein Objekt:
Dort können Sie den Zugriff auf einen Arbeitsbereich sowohl für Mitarbeiter/innen als auch für Kunden ( Kontakte mit Planfix-Zugang) konfigurieren.
Arbeitsbereich schnell als Standard festlegen
Unter der Einstellung Zugriff auf Arbeitsbereich befinden sich zwei Links, mit denen Sie einen Arbeitsbereich einfach als Standard festlegen können:
Mit ihnen lässt sich der aktuelle Arbeitsbereich mit einem Klick als Standard für die gewünschte Benutzergruppe festlegen. Zusätzliche Hinweise:
- Der Arbeitsbereich wird im entsprechenden Feld in der Karte des/deiner Mitarbeiter/in oder des/der Kontakts mit Planfix-Zugang eingetragen. Er kann dort manuell geändert werden oder indem man in einen anderen Arbeitsbereich wechselt und einen der beiden Links zum Festlegen als Standard klickt.
- Wenn ein Arbeitsbereich als Standard für alle Kontakte mit Zugang festgelegt wird, wird der Arbeitsbereich außerdem in allen Kontakt- und Firmenvorlagen gesetzt, sodass neu erstellte Kontakte in der Firma automatisch denselben Standardarbeitsbereich erhalten.
Wichtig
- Der Zugriff, den Sie auf einen Arbeitsbereich gewähren, bestimmt nur, welche Benutzer/innen ihn in ihrer Liste der Arbeitsbereiche sehen. Welche Daten bestimmte Benutzer/innen im Arbeitsbereich sehen, wird durch ihre Berechtigungen bestimmt.
- Sie können den Zugriff auf den Basis-Arbeitsbereich für Kontakte mit Planfix-Zugang entfernen. Dasselbe ist auch für Mitarbeiter/innen möglich, wenn der Basis-Arbeitsbereich nicht als ihr Standard gewählt ist.