Aufgabenvorlage zum Senden von Nachrichten an die E‑Mail eines Kontakts
Sie können einem Kontakt über dessen Kontaktkarte eine Nachricht per E-Mail senden:
Das funktioniert ähnlich wie bei Kontaktfiltern. Wenn Sie auf die E-Mail-Adresse eines Kontakts klicken, erscheint ein Dropdown-Menü mit der Option, eine E-Mail aus Planfix zu senden:
Gemäß der Philosophie von Planfix ist eine Nachricht an die E-Mail-Adresse eines Kontakts eine Aufgabe. Der Kontakt erhält die Aufgabe als gewöhnliche E-Mail. Ist er ein Planfix-Benutzer, kann er alle Systemwerkzeuge zur Bearbeitung der Aufgabe nutzen.
Mit der Einstellung Aufgabenvorlage zum Senden von Nachrichten an die E-Mail-Adresse eines Kontakts können Sie eine Vorlage für Aufgaben auswählen, die aus E-Mails erstellt werden.
- Wenn Sie die Standardvorlage auswählen (Standardeinstellung), wird beim Erstellen von Aufgaben aus E-Mails ein vereinfachtes Formular mit weniger Feldern verwendet.
- Wenn Sie eine andere Vorlage auswählen, wird die Aufgabe in ihrer vollständigen Standardansicht angezeigt.
Nützliche Informationen
- Bei Bedarf können Sie beim Erstellen von E-Mail-Nachrichten an einen Kontakt Daten zu zusätzlichen Aufgabenfeldern hinzufügen. Dazu müssen Sie zusätzlich zur Aufgabenvorlage eine E-Mail-Vorlage festlegen und darin Variablen hinzufügen, die diesen Aufgabenfeldern entsprechen.