Aufgaben zwischen Listen verschieben
Das Verschieben von Aufgaben in einem Terminplaner bewirkt, dass sich ihre Parameter ändern. Die allgemeine Regel für diese Änderungen lautet:
Nach dem Verschieben einer Aufgabe in eine andere Liste (oder Spalte) erhält die Aufgabe die Parameter, nach denen Aufgaben in dieser neuen Liste ausgewählt werden
Alle in den Auswahlbedingungen für die Planner-Liste aufgeführten Auswahlparameter werden der Reihe nach auf die Aufgabe angewendet, in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Auswahlparameter angegeben sind.
Wenn in der Liste mehrere Standardbedingungen vorhanden sind, wird jeweils nur die letzte Bedingung angewendet. Zum Beispiel: Wenn die Bedingungsliste Status 1 OR Status 2 lautet, wird Status 2 verwendet.
Diese Logik besteht, damit Sie explizit angeben können, welche Bedingung angewendet werden soll — listen Sie diese einfach zuletzt auf.
Verschieben einer Aufgabe in eine andere Kalender-Spalte (in derselben Liste)
Das Verschieben einer Aufgabe im Aufgaben-Kalender ändert ihr geplantes Fälligkeitsdatum:
Beachten Sie, dass die Aufgabe, wenn die Frist auf das aktuelle Datum geändert wird, nicht mehr überfällig ist und nun in einer "normalen" Farbe angezeigt wird.
Verschieben einer Aufgabe in eine andere Planner-Liste
Ziehen Sie eine Aufgabe aus der Liste mit Aufgaben "In Bearbeitung" (Auswahlbedingung Task status = In progress) in die Liste "Bereit zur Prüfung" (Auswahlbedingung Task status = Ready for review):
Die Aufgabe wurde nicht nur von einer Spalte in die andere verschoben; durch dieses Verschieben änderte sich ihr Status zu "Ready for review."
Ein anderes Beispiel
Aufgaben werden in verschiedenen Spalten zur Anzeige nach ihrer Phase ausgewählt, wobei für jede Phase eine andere verantwortliche Person festgelegt ist.
- Auswahlparameter in der ersten Liste: Status = "Inspection" and Assignee = John Newton,
- Auswahlparameter in der zweiten Liste: Status = "Selecting replacement car" and Assignee = Mary Goodman.
Beim Verschieben einer Aufgabe zwischen diesen Listen ändert sich der Status von "Inspection" zu "Selecting replacement car" und der/die Zuweisende ändert sich von Newton zu Goodman:
Wenn Sie beim Verschieben einer Aufgabe zwischen diesen Listen die Strg-Taste gedrückt halten, erscheint die Aufgabe in der Liste "Selecting replacement car", behält aber zwei Zuweisende: Newton und Goodman.
Das geschieht, weil beim Drücken der Strg-Taste beim Verschieben einer Aufgabe Planfix versucht, einige der Aufgabenfelder mit den in den Auswahlparametern der Liste angegebenen Daten zu ergänzen, in die die Aufgabe verschoben wird.
Das ist für Felder, die nur einen Wert enthalten können, wie das Systemfeld "Status", nicht möglich. Für diese Felder ersetzen die Daten aus den Auswahlbedingungen der Liste, in die die Aufgabe verschoben wird, die zuvor in der Aufgabe gespeicherten Daten. Deshalb änderte sich im Beispiel der Status von "Inspection" zu "Selecting replacement car."
Das Systemfeld "Assignee" kann mehrere Werte enthalten, daher wird der aktuelle Zuweisende, John Newton, nicht gelöscht. Die Aufgabe erhält einfach einen zusätzlichen Zuweisenden, Mary Goodman.
Derzeit funktioniert dies für zwei Feldtypen:
- Das Systemfeld Assignee;
- Wertemenge Benutzerfelder.
Verschieben von Kontakten in einem Planner
- Wenn Sie einen Kontakt aus der im Planner angezeigten Kontaktliste in die Aufgabenliste im Planner ziehen, öffnet sich ein Fenster, das anbietet, eine Aufgabe zu erstellen. Außerdem wird der Kontakt automatisch als Auftraggeber/in in der erstellten Aufgabe eingetragen;
- Wenn Sie einen Kontakt in einen Kalender ziehen, bietet Planfix an, eine Aufgabe mit diesem Auftraggeber/in für eine bestimmte Zeit zu erstellen;
- Die Auswahlparameter für Planner-Listen wirken sich auch auf die Parameter von Kontakten aus, die in ihnen mit der Schnell- oder erweiterten Methode erstellt werden.