Aufgaben zwischen Listen verschieben
Das Verschieben von Aufgaben in einem planner bewirkt Änderungen an deren Parametern. Die allgemeine Regel für diese Änderungen lautet:
Nach dem Verschieben einer Aufgabe in eine andere Liste (oder Spalte) erhält die Aufgabe die Parameter, nach denen in dieser neuen Liste Aufgaben ausgewählt werden
Alle in den Auswahlbedingungen der Terminplaner-Liste aufgeführten Auswahlparameter werden der Reihe nach auf die Aufgabe angewendet, in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Auswahlparameter angegeben sind.
Wenn in der Liste mehrere Standardbedingungen vorkommen, wird nur die letzte Bedingung angewendet. Beispielsweise wird bei der Bedingung Status 1 ODER Status 2 Status 2 verwendet.
Diese Logik besteht, damit Sie explizit angeben können, welche Bedingung angewendet werden soll — listen Sie diese einfach zuletzt auf.
Verschieben einer Aufgabe in eine andere Kalender-Spalte (in derselben Liste)
Das Verschieben einer Aufgabe im Aufgaben-Kalender ändert ihr geplantes Fälligkeitsdatum:
Beachten Sie, dass beim Ändern der Frist auf das aktuelle Datum die Aufgabe nicht mehr überfällig ist und nun in einer „normalen“ Farbe angezeigt wird.
Verschieben einer Aufgabe in eine andere Terminplaner-Liste
Ziehen Sie eine Aufgabe aus der Liste mit „In Bearbeitung“-Aufgaben (Auswahlbedingung Task status = In progress) in die Liste „Bereit zur Prüfung“ (Auswahlbedingung Task status = Ready for review):
Die Aufgabe ist nicht nur von einer Spalte in die andere verschoben worden; durch dieses Verschieben wurde ihr Status in „Ready for review“ geändert.
Ein weiteres Beispiel
Aufgaben werden zur Anzeige in verschiedenen Spalten nach ihrer Phase ausgewählt; für jede Phase ist eine andere verantwortliche Person zuständig.
- Auswahlparameter in der ersten Liste: Status = "Inspection" and Assignee = John Newton,
- Auswahlparameter in der zweiten Liste: Status = "Selecting replacement car" and Assignee = Mary Goodman.
Beim Verschieben einer Aufgabe zwischen diesen Listen ändert sich der Status von „Inspection“ zu „Selecting replacement car“ und der/die Zugewiesene ändert sich von Newton zu Goodman:
Wenn Sie beim Verschieben einer Aufgabe zwischen diesen Listen die Strg‑Taste gedrückt halten, erscheint die Aufgabe in der Liste „Selecting replacement car“, erhält aber zwei Zugewiesene: Newton und Goodman.
Das passiert, weil Planfix beim Verschieben einer Aufgabe mit gedrückter Strg‑Taste versucht, einige Felder der Aufgabe mit Daten aus den Auswahlparametern der Ziel-Liste zu ergänzen.
Das ist nicht möglich für Felder, die nur einen Wert enthalten können, wie das Systemfeld „Status“. Für diese Felder ersetzen die Daten aus den Auswahlbedingungen der Ziel-Liste die zuvor in der Aufgabe gespeicherten Daten. Deshalb änderte sich im Beispiel der Status von „Inspection“ zu „Selecting replacement car“.
Das Systemfeld „Assignee“ kann mehrere Werte enthalten, daher wird der aktuelle Zugewiesene John Newton nicht gelöscht. Die Aufgabe erhält einfach einen zusätzlichen Zugewiesenen, Mary Goodman.
Im Moment funktioniert das für zwei Feldtypen:
- Das Systemfeld Assignee;
- Wertemenge Benutzerfelder.
Verschieben von Kontakten im Terminplaner
- Wenn Sie einen Kontakt aus der im Terminplaner angezeigten Kontaktliste in die Aufgabenliste des Terminplaners ziehen, öffnet sich ein Fenster, das anbietet, eine Aufgabe zu erstellen. Der Kontakt wird dabei automatisch als counterparty in der erstellten Aufgabe eingetragen;
- Wenn Sie einen Kontakt in einen Kalender ziehen, bietet Planfix an, eine Aufgabe mit diesem counterparty für eine bestimmte Zeit zu erstellen;
- Die Auswahlparameter für Terminplaner-Listen beeinflussen auch die Parameter von Kontakten, die in ihnen mit der Schnell- oder erweiterten Methode erstellt werden.