Aufgaben zwischen Listen verschieben
Wenn Sie Aufgaben in einem Terminplaner verschieben, ändern sich ihre Parameter. Für diese Änderungen gilt folgende allgemeine Regel:
Nach dem Verschieben einer Aufgabe in eine andere Liste (oder Spalte) erhält die Aufgabe die Parameter, nach denen Aufgaben in dieser neuen Liste ausgewählt werden.
Alle Auswahlparameter aus den Auswahlbedingungen der Terminplaner-Liste werden nacheinander auf die Aufgabe angewendet, und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Auswahlparameter angegeben sind.
Wenn die Liste mehrere Standardbedingungen enthält, wird nur die letzte Bedingung angewendet. Wenn die Bedingungen beispielsweise „Status 1 ODER Status 2“ lauten, wird „Status 2“ angewendet.
Diese Logik ermöglicht es Ihnen, ausdrücklich anzugeben, welche Bedingung angewendet werden soll – setzen Sie sie einfach an die letzte Stelle.
Eine Aufgabe in eine andere Kalender-Spalte verschieben (innerhalb derselben Liste)
Wenn Sie eine Aufgabe im Aufgaben-Kalender verschieben, ändert sich ihr geplantes Fertigstellungsdatum:
Beachten Sie: Wenn das Fälligkeitsdatum auf das aktuelle Datum geändert wird, ist die Aufgabe nicht mehr überfällig und wird nun in einer „normalen“ Farbe angezeigt.
Eine Aufgabe in eine andere Terminplaner-Liste verschieben
Ziehen Sie eine Aufgabe aus der Liste mit Aufgaben „In Bearbeitung“ (Auswahlbedingung: Aufgabenstatus = In Bearbeitung) in die Liste „Zur Prüfung bereit“ (Auswahlbedingung: Aufgabenstatus = Zur Prüfung bereit):
Die Aufgabe wurde nicht einfach von einer Spalte in eine andere verschoben. Durch das Verschieben änderte sich ihr Status zu „Zur Prüfung bereit“.
Ein weiteres Beispiel
Aufgaben werden je nach ihrer Phase in verschiedenen Spalten angezeigt. Für jede Phase ist ein anderer Mitarbeiter zuständig.
- Auswahlparameter in der ersten Liste: Status = „Prüfung“ und Zugewiesene/r = John Newton,
- Auswahlparameter in der zweiten Liste: Status = „Ersatzwagen auswählen“ und Zugewiesene/r = Mary Goodman.
Beim Verschieben einer Aufgabe zwischen diesen Listen ändert sich der Status von „Prüfung“ zu „Ersatzwagen auswählen“ und die zugewiesene Person wechselt von Newton zu Goodman:
Wenn Sie beim Verschieben einer Aufgabe zwischen diesen Listen die Strg-Taste gedrückt halten, wird die Aufgabe zwar in der Liste „Ersatzwagen auswählen“ angezeigt, ihr werden jedoch zwei Zugewiesene zugeordnet: Newton und Goodman.
Das liegt daran, dass Planfix beim Verschieben einer Aufgabe mit gedrückter Strg-Taste versucht, einige Aufgabenfelder mit den Daten aus den Auswahlparametern der Zielliste zu ergänzen.
Bei Feldern, die nur einen Wert enthalten können, ist das nicht möglich – zum Beispiel beim Systemfeld „Status“. Bei solchen Feldern ersetzen die Daten aus den Auswahlbedingungen der Zielliste die zuvor in der Aufgabe gespeicherten Daten. Deshalb änderte sich der Status im Beispiel von „Prüfung“ zu „Ersatzwagen auswählen“.
Das Systemfeld „Zugewiesene/r“ kann mehrere Werte enthalten. Daher wird die aktuelle zugewiesene Person, John Newton, nicht entfernt. Stattdessen wird der Aufgabe eine weitere zugewiesene Person hinzugefügt: Mary Goodman.
Derzeit funktioniert dies mit zwei Feldtypen:
- dem Systemfeld „Zugewiesene/r“;
- Wertemenge-Benutzerfeldern.
Kontakte in einem Terminplaner verschieben
- Wenn Sie einen Kontakt aus der im Terminplaner angezeigten Kontaktliste in die Aufgabenliste des Terminplaners ziehen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Aufgabe erstellen können. Dabei wird der Kontakt automatisch als Auftraggeber/in in die erstellte Aufgabe übernommen.
- Wenn Sie einen Kontakt in einen Kalender ziehen, bietet Planfix an, zu einer bestimmten Zeit eine Aufgabe mit diesem Auftraggeber/in zu erstellen.
- Die Auswahlparameter für Terminplaner-Listen wirken sich auch auf die Parameter von Kontakten aus, die darin mit der Schnellmethode oder der erweiterten Methode erstellt werden.