Erstellen von Aufgaben und Kontakten in einer Liste
Aus Planfix
In Filter- und Terminplanerlisten gibt es spezielle Bereiche, mit denen Sie schnell eine Aufgabe erstellen können. Wenn Sie den Mauszeiger über dieses Feld bewegen, erscheint ein Plus-Symbol für erweiterte Erstellungsoptionen für ein Objekt (Aufgabe oder Kontakt) in diesem Feld:
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich das Standardfenster zum Erstellen eines Objekts, das in dieser Liste angezeigt werden soll (der Einfachheit halber verwenden wir das Wort „Aufgabe“, das gilt jedoch auch für Kontakte). Aufgabenfelder werden automatisch mit den Auswahlparametern der Liste gefüllt. Das ist notwendig, damit Aufgaben nach der Erstellung automatisch in der Liste erscheinen.
So funktioniert es:
- Alle in den Auswahlbedingungen aufgelisteten Auswahlparameter werden der Reihe nach auf die Aufgabe oder den Kontakt angewendet, in der Reihenfolge, in der sie im Filter angegeben sind.
- Wenn in der Liste mehrere Standardbedingungen vorkommen, wird nur die letzte Bedingung angewendet. Zum Beispiel: Wenn die Bedingungsliste Status 1 OR Status 2 lautet, wird Status 2 verwendet. Diese Logik besteht, damit Sie ausdrücklich angeben können, welche Bedingung angewendet werden soll — listen Sie diese einfach zuletzt auf.
Wichtig
- Benutzer/Benutzerinnen können die Felder ändern, die Planfix automatisch im Fenster zum Erstellen einer Aufgabe oder eines Kontakts ausfüllt. Wenn ein/e Benutzer/in ein Feld eines Objekts so ändert, dass die Aufgabe nicht mehr die für die Auswahl in der Liste erforderlichen Parameter hat, wird das erstellte Objekt nicht in der Liste erscheinen.