Základní akce v Planfixu
Kde vidět seznam vašich úkolů
- Sekce Plánovač: Po přihlášení do Planfixu se dostanete do svého Souhrnného plánovače, kde můžete vidět svoje úkoly podle dní, snadno nastavit úkoly na požadovaný den/čas a delegovat úkoly.
- Sekce Úkoly:
- Doručené (Inbox) - úkoly přiřazené vám
- Odeslané (Outbox) - úkoly, které jste zadali
- Sekce Projekty:
- Zde můžete vidět úkoly napříč konkrétními projekty
Přijetí úkolu
Úkoly vám budou přiřazeny. Každý úkol je třeba přijmout:
- Pokud obdržíte e‑mail o novém úkolu, můžete v e‑mailu kliknout na Přijmout
- Pokud jste v Planfixu:
- uvidíte novou událost ve své aktivitě Kronika (první seznam v Souhrnném plánovači), otevřete úkol a kliknete na Přijmout;
- nebo můžete jít do Úkoly - Doručené - Nové, otevřít nový úkol a kliknout na tlačítko Přijmout
Diskuse o úkolu
Pokud vám byl přiřazen úkol, který je třeba prodiskutovat, mělo by se tak stát v Planfixu přidáním akcí do karty úkolu. Existuje mnoho způsobů, jak přidat akci k úkolu. Nejčastěji se to dělá takto:
- Chronologie aktivity v Souhrnném plánovači Klikněte na název úkolu v seznamu; následně uvidíte veškerou aktivitu a komentáře související s úkolem. Napište svůj komentář (dotaz, upřesnění apod.) do vyhrazeného pole na začátku vlákna komentářů. Vyberte účastníky úkolu, kteří mají vaši zprávu vidět, ze seznamu nad polem pro komentář. Klikněte Přidat a váš komentář se objeví ve vlákně. Vybraní účastníci obdrží upozornění.
- Sekce Úkoly: najděte potřebný úkol, přejděte na něj a uvidíte všechny akce a komentáře k němu přidané. Postupujte stejně jako výše. Důležité: musíte vybrat lidi, kteří mají o vašem komentáři vědět, jinak nedostanou upozornění.
- E‑mailem: pokud odpovíte na e‑mail z Planfixu s oznámením o novém úkolu nebo akci, vaše odpověď bude přidána do úkolu jako komentář. Stejní účastníci úkolu, kteří byli upozorněni na úkol nebo komentář, na který odpovídáte, obdrží oznámení o vašem komentáři. Tuto metodu můžete použít pro komunikaci ohledně úkolu bez přechodu na web Planfixu.
Další akce
Veškerá práce na úkolu je dokumentována akcemi v kartě úkolu. Například:
- Přidání souboru: Nová akce - Klikněte na ikonu sponky:
- Přidání připomínky: Nová akce - Klikněte na ikonu zvonku:
- Přidání datového tagu: Nová akce - Klikněte na ikonu datového tagu:
Pokročilé možnosti přidávání akcí se zobrazí při psaní komentáře:
Pamatujte: přidání akce do úkolu je nejlepší způsob, jak ukázat, že na něm pracujete.
Když je úkol připraven k revizi
Nestačí úkol jen dokončit; musíte o tom dát vědět osobě, která ho zadala. Udělejte to takto:
- otevřete úkol, přidejte k němu novou akci (viz předchozí sekce)
- vyberte Nový status v akci: Připraveno k revizi
- uložte akci
Zadavatel úkolu obdrží upozornění, že jste úkol dokončili, a bude ho moci zkontrolovat a úkol uzavřít. Pokud zadavatel usoudí, že úkol byl dokončen nesprávně, změní jeho status zpět na V řešení a sdělí vám, co je potřeba opravit.