Protistrana
Protistrana je Pole úkolu, které obvykle obsahuje odkaz na Kontakt (jednotlivce nebo společnost), pro něhož je daný úkol vykonáván. Je to pohodlný způsob, jak propojit úkol a kontakt, proto důrazně doporučujeme používat pole Protistrana. Jsou zvláště užitečná při práci se zákazníky, dodavateli a/nebo dodavatelskými firmami.
Propojení úkolů a kontaktů umožňuje zobrazovat úkoly v kartě kontaktu v Checklistách. Pole protistrany je také praktické, když chcete zobrazit úkoly konkrétního kontaktu ve filtrech, ve Plánovač, reports a v jiných částech Planfixu. Scénáře vám umožňují oslovit protistranu při provádění různých operací s úkoly.
Zobrazení protistrany v seznamu
Do seznamu možných protistran úkolu se zobrazují kontakty s aktivním atributem Zobrazit v seznamu pro výběr protistrany úkolu:
Všechny společnosti přidané do Planfixu pomocí Šablony společnosti mají tento atribut ve výchozím nastavení. Pokud pracujete s jednotlivci, nikoli se společnostmi, měl by být tento atribut přidán do šablony kontaktu, kterou používáte. Všechny kontakty vytvořené pomocí této šablony se pak automaticky zobrazí v seznamu možných protistran při vytváření úkolu.
Rychlé vytvoření protistrany
- Můžete rychle vytvořit novou protistranu v rámci úkolu. To je výhodné při rychlém zadávání nových úkolů pro požadavky nebo objednávky. V šabloně úkolu můžete určit, kterou šablonu použít pro vytváření protistran přidávaných k úkolu. Více informací najdete v našem oddílu nápovědy.
Důležité
- Kontakt nemůže být přiřazen jako protistrana, pokud při vytváření úkolu přes plný formulář nemáte k tomuto kontaktu přístup. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují následující scénáře:
- Úkol je vytvořen v rámci projektu, kde je protistrana již nastavena na tohoto kontaktu, a pole protistrany zůstává nezměněno.
- Upravujete existující úkol, jehož protistrana je již nastavena na tohoto kontaktu. Pole protistrany zůstává nezměněno.
- Pokud odesílatelův kontakt nemá přiřazenou společnost, bude automaticky nastaven jako protistrana úkolu.
- Při změně protistrany v projektu budou všechny úkoly s touto předchozí protistranou aktualizovány tak, aby odrážely novou protistranu.
- Při změně protistrany v nadřazeném úkolu budou všechny podúkoly s touto předchozí protistranou také aktualizovány tak, aby odrážely novou protistranu.