Přesouvání úkolů mezi seznamy
Přesunutí úkolů v Plánovač způsobí změnu jejich parametrů. Obecné pravidlo pro tyto změny je následující:
Po přesunutí úkolu do jiného sloupce (nebo seznamu) úkol získá parametry, podle kterých jsou úkoly v tomto novém sloupci vybrány.
Všechny výběrové parametry uvedené v podmínkách výběru pro seznam Plánovače se na úkol aplikují postupně, v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu výběrových parametrů.
Pokud je v seznamu několik standardních podmínek, použije se pouze ta poslední. Například pokud je v seznamu podmínek status 1 NEBO status 2, použije se status 2.
Tato logika existuje proto, abyste mohli explicitně určit, která podmínka má být použita — jednoduše ji uveďte jako poslední.
Přesunutí úkolu do jiného sloupce kalendáře (ve stejném seznamu)
Přesunutí úkolu v kalendáři úkolů změní jeho plánovaný termín dokončení:
Všimněte si, že pokud je termín změněn na aktuální datum, úkol již není po termínu a zobrazuje se normální barvou.
Přesunutí úkolu do jiného seznamu v Plánovači
Přetáhněte úkol ze seznamu s úkoly „V řešení“ (výběrová podmínka Status úkolu = V řešení) do seznamu „Připraveno k revizi“ (výběrová podmínka Status úkolu = Připraveno k revizi):
Úkol se nepřesunul jen z jednoho sloupce do druhého; toto přesunutí změnilo jeho status na „Připraveno k revizi.“
Další příklad
Úkoly jsou zobrazovány v různých sloupcích na základě jejich etapy a pro každou etapu je určen jiný zaměstnanec odpovědný za provedení.
- Výběrové parametry v prvním seznamu: Status = "Prohlídka" a Vykonavatel = John Newton,
- Výběrové parametry v druhém seznamu: Status = "Výběr náhradního vozu" a Vykonavatel = Mary Goodman.
Při přesunutí úkolu mezi těmito seznamy se status změní z „Prohlídka“ na „Výběr náhradního vozu“ a vykonavatel se změní z Newtona na Goodman:
Pokud při přesouvání úkolu mezi těmito seznamy podržíte klávesu Ctrl, úkol se zobrazí v seznamu „Výběr náhradního vozu“, ale bude mít dva vykonavatele: Newtona i Goodman.
K tomu dochází proto, že podržení klávesy Ctrl při přesouvání úkolu způsobí, že se Planfix pokusí doplnit některá pole úkolu daty specifikovanými ve výběrových parametrech pro seznam, do kterého se úkol přesouvá.
To není možné pro pole, která mohou obsahovat jen jednu hodnotu, jako je systémové pole "Status." U těchto polí data z výběrových podmínek v seznamu, do kterého se úkol přesouvá, nahradí data dříve uložená v úkolu. Proto se v příkladu status změnil z "Prohlídka" na "Výběr náhradního vozu".
Systémové pole "Vykonavatel" může obsahovat více hodnot, takže současný vykonavatel John Newton nebude smazán. Úkol jednoduše získá dalšího vykonavatele, Mary Goodman.
V současnosti to funguje pro dva typy polí:
- Systémové pole Vykonavatel;
- Sada hodnot uživatelská pole.
Přesouvání kontaktů v Plánovači
- Pokud přetáhnete kontakt ze seznamu kontaktů zobrazeného v Plánovači do seznamu úkolů v Plánovači, otevře se okno nabízející vytvoření úkolu. Navíc bude kontakt automaticky doplněn jako Protistrana v vytvořeném úkolu;
- Pokud přetáhnete kontakt do kalendáře, Planfix nabídne vytvoření úkolu s touto Protistrana na určitou dobu;
- Výběrové parametry seznamů v Plánovači také ovlivňují parametry kontaktů vytvořených v nich pomocí rychlé nebo pokročilé metody.