Vytváření úkolů/kontaktů v seznamu
V některých speciálních sekcích v filtrech a seznamech v Plánovači můžete použít možnost rychlé vytvoření úkolu. Pokud nad tímto polem podržíte kurzor, objeví se ikona se symbolem plus pro pokročilá nastavení vytvoření objektu ( Úkol nebo kontakt) v tomto poli:
Kliknutím na tuto ikonu se otevře standardní okno pro vytvoření objektu, který se má zobrazit v tomto seznamu (pro jednoduchost budeme dál používat slovo „úkol“, ale platí to i pro kontakty). Pole úkolu jsou automaticky naplněna parametry výběru seznamu. To je nutné, aby se úkoly po vytvoření automaticky objevily v seznamu.
Funguje to takto:
- Všechny parametry výběru uvedené v podmínkách výběru se na úkol nebo kontakt uplatní postupně, v pořadí, v jakém jsou v filtru uvedeny.
- Pokud je v seznamu více standardních podmínek, použije se pouze ta poslední. Například pokud je seznam podmínek Status 1 OR Status 2, bude použit Status 2. Tato logika existuje proto, abyste mohli explicitně určit, která podmínka má být uplatněna — jednoduše ji uveďte jako poslední.
Důležité
- Uživatelé mohou upravovat pole, která Planfix do okna pro vytvoření úkolu nebo kontaktu automaticky doplňuje. Pokud uživatel upraví pole objektu tak, že úkol nebude mít parametry požadované seznamem pro výběr, vytvořený objekt v seznamu zobrazen nebude.