Přístup k projektu

V Planfixu je základní přístup definován na úrovni úkolu, nikoli na úrovni projektu. Ve výchozím nastavení uvidí všichni zaměstnanci všechny projekty v seznamu, ale po kliknutí na projekt uvidí pouze úkoly, ke kterým mají přístup.

Pokud potřebujete projekt uživateli úplně skrýt, použijte funkci Skrytý projekt.

Kdo vidí projekt

Veřejný projekt pro zaměstnance — viditelný všem zaměstnancům.
Skrytý projekt pro zaměstnance — viditelný pouze výslovně určeným zaměstnancům.
Veřejný projekt pro kontakty — viditelný kontaktům protistrany projektu.
Skrytý projekt pro kontakty — viditelný pouze výslovně určeným kontaktům.
Kromě toho je projekt viditelný auditorům a správcům klientů.
U skrytých projektů se při přidání osoby do úkolu tato osoba automaticky přidá do seznamu výslovně oprávněných uživatelů.

Auditoři projektu

Auditoři projektu mají přístup ke všem úkolům v projektu. Mohou úkoly prohlížet, upravovat a mazat, i když v nich nejsou označeni jako Auditor nebo Účastník. Z tohoto důvodu nedoporučujeme označovat externí uživatele, například zákazníky, jako auditory. Existují jiné způsoby nastavení přístupu externích uživatelů k projektu.

Kontakty s přístupem do Planfixu

Pravidla viditelnosti závisí na tom, zda je projekt pro kontakty skrytý:

Veřejný projekt

Viditelný pro:

Kontakty, jejichž společnost je v projektu protistranou.
Kontakty, které mají v projektu dostupné úkoly.

Skrytý projekt