Šablona úkolu pro odesílání zpráv na e‑mail kontaktu
Kontaktovi můžete poslat zprávu e-mailem v jeho kartě kontaktu:
To je podobné tomu, co můžete dělat ve filtrech kontaktů. Když kliknete na e-mailovou adresu kontaktu, zobrazí se rozbalovací nabídka s možností odeslat e-mail z Planfixu:
V souladu s filozofií Planfixu je zpráva zaslaná na e-mailovou adresu kontaktu považována za Úkol. Kontakt obdrží úkol jako běžný e-mail, a pokud je uživatelem Planfixu, může k práci na úkolu využít všechny nástroje systému.
Nastavení Šablona úkolu pro odesílání zpráv na e-mail kontaktu vám umožňuje vybrat šablonu pro úkoly vytvořené z e-mailů.
- Pokud vyberete standardní šablonu (výchozí nastavení), při vytváření úkolů z e-mailů se použije zjednodušený formulář obsahující menší počet polí.
- Pokud vyberete jinou šablonu, úkol se zobrazí v běžné plné podobě.
Užitečné informace
- Pokud chcete, můžete při vytváření e-mailových zpráv kontaktu přidat data do dodatečných polí úkolu. Chcete‑li to provést, musíte kromě šablony úkolu nastavit i šablonu e-mailu a do ní vložit proměnné, které odpovídají těmto polím úkolu.