Správa účtu
Společnosti si vytvářejí vlastní účty pro práci s Planfixem. Účet je vyhrazený informační prostor pro společnost a obsahuje určité specifické zdroje.
Uživatel, který účet vytvoří, se automaticky stane jeho primárním správcem účtu. Důrazně doporučujeme dodržovat následující pravidlo: „Primární správce účtu by měl být manažer ve vaší společnosti.“ Pokud byl účet vytvořen někým, kdo není manažer, je třeba převést práva primárního správce účtu na manažera.
Název účtu
Primární správce účtu nastavuje název účtu při jeho vytváření.
Názvy účtů obvykle odpovídají názvu společnosti nebo značky, s níž jsou spojeny. Jeden z účelů názvu účtu je třetí úroveň domény pro účet na jedné z domén Planfixu (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Z tohoto důvodu může název účtu obsahovat pouze znaky povolené v doménových jménech: latinská písmena, čísla a některé speciální znaky.
Příklad:
- Společnost Oza LLC má účet s názvem Oza
- Jejich zaměstnanci se přihlašují na https://oza.planfix.com/
Název účtu lze později změnit na žádost primárního správce účtu (viz níže)
Správa účtu
Plný přístup ke správě účtu má pouze jeden uživatel: primární správce účtu, který účet vytvořil. Uživatelé s administrátorským přístupem a technickými administrátory mají omezený přístup ke správě účtu.
V sekci Správa účtu jsou následující záložky:
- Systémová nastavení — umožňují konfigurovat nastavení, která se vztahují na celý účet.
- Integrace — umožňuje integraci Planfixu s externími službami.
- Planfix AI — správa AI asistenta, který zjednodušuje a urychluje rutinní operace: práci s textem, překlady do jiných jazyků, konfiguraci systému. Používání nástrojů AI se účtuje pomocí AI kreditů.
- Typy objektů — umožňují vytváření a přizpůsobení objektů, digitálních dvojčat fyzického objektu nebo reálného procesu v Planfixu.
- Datové tagy — poskytuje nástroje pro konfiguraci pracovních postupů datových tagů a vytváření nových datových tagů.
- Řešení — správa dostupných řešení v Planfixu.
- Pracovní prostory — poskytuje vyhrazenou oblast pro správu pracovních prostorů v rámci účtu.
- E-mail — obsahuje obecná nastavení účtu pro správu e-mailů.
- Zabezpečení účtu — kombinuje nastavení pro ochranu a vlastnictví účtu. V podsekcích:
- Přístup podle IP — nastavení pravidel přístupu k účtu pro různé uživatele.
- Dvoufaktorové ověřování — správa 2FA na úrovni účtu.
- Politika hesel — pravidla pro vytváření a používání hesel: požadavky na složitost, expiraci a další nastavení.
- Primární správce účtu — umožňuje převod administrátorských práv na jiného uživatele účtu.
- Propojení účtů — nastavení propojení s jinými účty Planfixu a omezení seznamu účtů, s nimiž je povoleno propojení.
- Smazat účet — umožňuje primárnímu správci účtu smazat účet.
- Příchozí webhooky — umožňuje konfigurovat příchozí webhooky: speciální odkazy
- Přístup k API — umožňuje správu klíčů potřebných pro využívání Planfix API.
- Export dat — umožňuje exportovat všechna data účtu.
- Protokol — záznamy a statistiky o aktivitě účtu. V podsekcích:
- Změny systémových nastavení — historie změn nastavení účtu: kdo, co a kdy změnil.
- Odchozí HTTP požadavky — obecný protokol všech HTTP požadavky odeslaných z Planfixu do externích služeb. Užitečné pro ladění integrací a scénářů.
- Statistiky automatizace — souhrn automatických spouštěčů scénářů v účtu.
- Statistiky využití AI — čerpání AI kreditů na nástroje Planfix AI.
Změna názvu účtu
Proces změny názvu účtu je bezplatný a je k dispozici pro:
- účty během zkušebního období (prvních 14 dní od registrace)
- placené a prémiové účty
Pokud se rozhodnete změnit název účtu, váš Hlavní správce účtu musí napsat na Planfix Support a uvést požadovaný nový název. Obdržíme vaši žádost a název účtu změníme.
Po dokončení procesu změny názvu obdrží všichni zaměstnanci, kteří váš účet používají, e-mailové upozornění s novou URL pro přihlášení.
Všechny předchozí interní adresy spojené se starým názvem účtu již nebudou dostupné a nebudete nadále přijímat e-maily na tyto adresy. Co je potřeba udělat:
- Aktualizujte všechna nastavení přeposílání e-mailů, pravidla zpracování e-mailů a další konfigurace, kde byl použit starý název účtu, na nový název účtu.
- Pokud používáte API nebo integrace (včetně telefony), budete je muset přenastavit.
Užitečné informace
- Dáta z různých účtů můžete zpracovávat v jednom hlavním účtu nastavením propojení mezi účty. To vám umožní mít všechny úkoly a události na jednom místě a zpracovávat je, aniž byste přepínali mezi účty.
- Můžete pracovat s uživateli z různých účtů Planfix a přiřazovat jim úkoly přímo z vašeho účtu nebo pomocí e-mailu.
Důležité
- Nevyužívané účty Planfix jsou pravidelně mazány. Prosím ujistěte se, že jste si prostudovali postup automatického mazání účtu.