Як пов'язати існуючі акаунти
Існує декілька способів встановити зв'язок між акаунтами Planfix. Різниця між цими способами лише інтерфейсна. Яким би способом ви не скористались, встановлений зв'язок буде працювати однаково. Декілька способів використовуються лише тому, що кожен з них в різних ситуаціях може бути зручнішим, економити час і кліки на встановлення зв'язку.
Зв'язок з контактом з іншого акаунта
Цей спосіб зручний, коли людина, з якою ви працюєте, має свій акаунт в Planfix. Замість того, щоб надавати йому доступ до свого акаунта, ви можете встановити зв'язок з його акаунтом. Тоді поставлені йому завдання і адресовані йому коментарі будуть з'являтися в його акаунті Planfix, а ті завдання і коментарі, які він адресує вам, будуть з'являтися в вашому акаунті.
Для встановлення такого зв'язку вам достатньо знати внутрішній email цієї людини в його акаунті. Попросіть його повідомити вам цю адресу і вставте її в поле Email його контактної картки в вашому акаунті:
В процесі збереження система обробить цю адресу і заповнить системне поле Акаунт Planfix в картці цього контакту. Наявність значення в цьому полі говорить про встановлений зв'язок з цим акаунтом для цього контакту:
При цьому поле Email очищається і в нього можна додати звичайну зовнішню адресу електронної пошти цього контакту.
Встановлення зв'язку в налаштуваннях своєї картки співробітника
Цей спосіб зручний в випадках, коли ви додані як співробітник в різних акаунтах Planfix. Він дозволяє визначити один основний акаунт, в який буде надходити інформація з усіх зв'язаних акаунтів, і працювати в ньому.
Для встановлення зв'язку:
- Увійдіть в акаунт, дані з якого ви хочете отримувати в своєму основному акаунті.
- Зайдіть в свою особисту картку (іконка в верхньому правому куті екрана):
- На панелі зліва виберіть пункт меню «Зв'язок акаунтів» і натисніть посилання «Змінити основний акаунт»:
- Виберіть акаунт, в який повинні потрапляти повідомлення, адресовані вам в поточному акаунті:
- Повторіть цю процедуру для всіх додаткових акаунтів, щоб отримувати дані з них в своєму основному акаунті.
Важливо
- Після встановлення зв'язку ви повинні проводити всі операції - створювати завдання, спілкуватися по ним і т.п. - в своєму основному акаунті. Тільки це гарантує, що в ньому опиниться вся потрібна інформація з зв'язаних акаунтів.