Менеджер паролів у Planfix: довідники й доступи
Відео на 1:52 і покрокове налаштування: як зробити менеджер паролів у Planfix — зберігати паролі в довідниках і налаштувати доступ для команди.
Робота з поштою в Planfix: внутрішні та зовнішні адреси
Відео на 2:00 показує роботу з поштою в Planfix: як налаштувати внутрішні, віртуальні та зовнішні e-mail-адреси, щоб листи ставали завданнями.
Як правильно користуватися Хронікою Planfix?
У вересні 2012 року в блозі Planfix з’явився анонс нового розділу під назвою «Хроніка». Сьогодні вже важко уявити, що колись її не було — адже це, мабуть, найуживаніший…
Прострочені завдання в Planfix: контроль у Планувальнику
Прострочені завдання в Planfix: відео на 1,5 хвилини і покрокова інструкція, як зібрати їх в окремий список Планувальника й переносити дедлайни.
Сортування на автопілоті: як Planfix AI автоматично кваліфікує запити
Ми продовжуємо розвивати можливості Planfix AI. Сьогодні представляємо нову функцію — «AI: Кваліфікувати запит». Тепер ваші заявки, ліди та резюме сортуються швидше, ніж…
Підсумки: травень 2025
Поки весна тішить першим урожаєм ягід, ми зібрали свій урожай — з новинок, покращень і доопрацювань. Ділимося підсумками травня: усе найкорисніше зібрали в один кошик…
Календар платежів у Planfix: як налаштувати звіт
Календар платежів у Planfix: за 2:17 показуємо, як створити об'єкт для платежів, налаштувати статуси та зібрати звіт з усіма оплатами за датами.
Як налаштувати нагадування в Planfix
Відео на 2:05 про нагадування в Planfix: як поставити їх з Хроніки та в завданні, налаштувати повторення й зібрати календар нагадувань у планувальнику.
Контент-план у Planfix: як налаштувати роботу з контентом
Відео на 2:25 показує, як налаштувати контент-план у Planfix: Об'єкт для контенту, поля платформи й типу, набір статусів і планувальник зі списками.
Фільтр контактів і компаній у Planfix: один список
Фільтр контактів і компаній у Planfix: за 53 секунди показуємо, як створити спільний фільтр, задати угруповання й вивести потрібні стовпці.