Рабочие группы
Чтобы работать в Planfix было удобнее, вы можете объединять сотрудников в различные рабочие группы — например, по отделам или командам. Этим группам можно назначать различные роли в Задачи и Проекты, а также предоставлять доступ к Контакты, Справочники и другой информации.
Список всех существующих рабочих групп можно посмотреть в разделе Сотрудники.
На вкладке Рабочие группы можно:
- создавать группы;
- редактировать существующие группы;
- настраивать правила для задач из писем для рабочих групп.
По умолчанию в Planfix есть только одна группа — Все сотрудники. Это системная группа: ее нельзя удалить или переименовать. Все вновь созданные сотрудники автоматически добавляются в эту группу.
Создание рабочих групп
Чтобы создать рабочую группу, нажмите кнопку Новая группа:
- В открывшемся окне укажите название группы.
- При желании вы можете назначить группе аватар.
- Выберите из списка сотрудников компании пользователей, которые войдут в группу.
После нажатия кнопки Создать группу группа появится в списке рабочих групп.
Обратите внимание на флажок «Показывать в списках выбора исполнителей и участников» в настройках группы:
- Если флажок установлен, группу можно выбрать.
- Если флажок не установлен, группу нельзя выбрать, в том числе в сценариях. Если снять флажок, а группа ранее получала уведомления через автоматические сценарии, уведомления для нее перестанут отправляться согласно настройкам.
Добавление сотрудников в группу
Добавить сотрудников в рабочую группу можно несколькими способами:
1. При создании новой группы (см. выше) или редактировании существующей.
2. Перейдите в нужную группу и нажмите кнопку Добавить в группу.
Операции с сотрудниками группы
Выберите одного или нескольких сотрудников группы и нажмите кнопку Изменить, чтобы выполнить с ними стандартное действие.
Удаление рабочих групп
Выберите в списке одну или несколько групп и нажмите Удалить.
Сотрудники, входившие в удаленные группы, автоматически будут исключены из задач и проектов, где эти группы были добавлены в какой-либо роли.