Ответственный
Для каждого контакта можно назначить ответственного. Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный — это необязательное поле.
Ответственный в фильтрах контактов
Чтобы удобно отслеживать, заполнено ли поле, можно использовать стандартный фильтр Нет ответственных.
Например, с такой простой настройкой в списке будут отображаться только контакты, для которых не выбран ответственный:
Роль ответственного при интеграции с АТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта, видит окно входящего звонка от этого контакта и получает уведомления о пропущенных звонках. Если ответственными указана группа сотрудников, окно входящего звонка увидит один из сотрудников группы.
При необходимости эту настройку можно отключить в параметрах интеграции:
Важно
- Когда сотрудника назначают ответственным, он автоматически добавляется в список С правом редактирования:
В этом случае:
- Сотрудника можно удалить из списка «С правом редактирования», если ему не нужно предоставлять доступ к редактированию контакта. Пока сотрудник находится в списке ответственных, он по-прежнему может просматривать данные контакта.
- Если удалить сотрудника из списка ответственных, он также будет автоматически удален из списка «С правом редактирования».
- Если добавить сотрудника в список ответственных для компании, он автоматически будет добавлен в список ответственных для всех контактов компании. После этого работа с ответственными для контактов компании ничем не отличается от работы с обычным контактом (см. предыдущий пункт).
- Когда сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не предоставляет сотруднику автоматический доступ к задачам контакта.
- Если в виртуальной АТС включена переадресация звонков ответственному, а у него указан заместитель, звонок будет переадресован заместителю.