Интеграция с Facebook Lead Ads
Материал из Planfix
Интеграция с Facebook дает возможность автоматически получать в ПланФикс контакты и заявки при помощи Facebook Lead Ads.
Подключение интеграции
Видеоинструкция
Пошаговое руководство
- Включите интеграцию с Facebook
- При необходимости, в параметрах интеграции укажите шаблоны задачи и контакта, по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook:
- При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов
- Укажите, если необходимо, какие поля лида в какие поля задачи или контакта добавлять:
Работа интеграции
- Клиент реагирует на вашу рекламу и заполняет лид-форму Facebook.
- В ПланФиксе создается контакт этого клиента с данными, которые он указал в форме.
- Также создается задача-лид с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать.
- В качестве исполнителя к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции.
- Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним.
- В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы можно использовать механизм быстрых ответов.
Полезно
- Если добавить в шаблон задачи, по которой в ПланФиксе создается задача-лид, поля с названиями, аналогичными вопросам в вашей форме в Facebook, при создании задачи эти поля будут автоматически заполнены ответами.
- Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить звонок или электронное письмо от назначенного сотрудника).
- Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете переписываться с ним прямо в этой задаче.
- Если вы используете конфигурацию Управление сделками или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
- Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.
- Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с идеологией ПланФикса, к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные сценарии и прочие способы автоматизации работы.
- То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный список рассылки.