Новое действие в автоматических сценариях контакта: Создать проект по шаблону

Человек стремится к упрощению жизни, говорил Максим Горький. И шаблоны проекта — это как раз те самые объекты ПланФикса, которые помогают упрощать и ускорять работу любого бизнеса. Новинка развяжет руки тем, кто работает с клиентами. Мы добавили в сценарии контактов новое действие — «Создать проект по шаблону». Теперь создать проект с задачами можно автоматически прямо из карточки контакта.

Представьте маркетинговое агентство «Fox». Агентство получает заявки по разным каналам связи: почте, телеграмму, фейсбуку, инстаграму и телефонии. Ответственной за прием и обработку заявок назначена Елизавета, которая работает с контактами. Раньше она создавала проект, тратя много времени на действия, которые сейчас автоматизируются при помощи кнопки или сценария контакта.

Далее я вам покажу настройки, чтобы вы смогли их повторить и упросить свою работу, как это сделала Елизавета 🙂

Этапы настройки

Для начала создайте шаблон проекта с нужными шаблонами задач:

Пример проекта с задачами.
Пример проекта с задачами.
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

После этого создайте поле Контакта со списком услуг, предоставляемых агентством:

Пример поля Контакта со списком услуг
Пример поля Контакта со списком услуг.

Настройка кнопки

Перейдите в «Управление аккаунтом»«Процессы контактов» — например, «Стандартный»«Кнопки». Создайте кнопку с говорящим названием:

Как найти кнопку.
Как найти кнопку.

5. Выберите условия, при которых показывается кнопка. В примере мы настроим кнопку для услуги «SEO продвижение сайта».

6. Укажите сотрудников, у которых будет доступ к кнопке.

7. Настройте внешний вид кнопки.

8. Выберите действие, которое выполнится по нажатию на кнопку:

Настройка кнопки.
Настройка кнопки.
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

Теперь в карточке клиента можно выбрать услугу, например, «SEO-продвижение сайта» — это созданное нами ранее поле Контакта:

Выбор услуги.
Выбор услуги.

Когда услуга выбрана, появится кнопка создания проекта:

Кнопка создания проекта.
Кнопка создания проекта.
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

Когда вы нажмёте на кнопку:

  • автоматически создастся проект со всеми задачами, которые вы указали в шаблоне проекта; 
  • контакт автоматически подключится к проекту в качестве контрагента. Теперь его не надо добавлять вручную или настраивать сложную автоматизацию с подключением:
Созданный по кнопки проект с задачами.
Созданный по кнопки проект с задачами.

Вы также можете автоматизировать процесс создания проектов по шаблону с помощью сценария контакта, но это уже другая история, которую можете написать вы, а мы обязательно её опубликуем 🙂

В любом случае, новинка освободит вас от лишних действий и сэкономит время. Помните, чем больше вы жертвуете своим временем, тем меньше это ценится. Не жертвуйте временем, а упрощайте и автоматизируйте свою работу по максимуму.


Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook, Twitter и YouTube-канал. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

9 Comments

  1. Аватар

    Раз уж зашла речь за карточку контакта, уважаемые разработчики, скажите пожалуйста, когда появится в кнопках возможность открыть форму создания задачи?

    На сегодня этот путь самурая выглядит так: нажать кнопку — создать задачу — открыть форму редактирования задачи — если нажал на кнопку случайно, то теперь нужно удалить задачу.

    Как-то слишком автоматизировано, вам не кажется? 🙂

    1. Артём Колисниченко

      Роман, я правильно вас понял:
      вы хотите, чтобы в карточке контакта по кнопке открывалась форма создания новой задачи?

      1. Аватар

        Все верно, Артем, хотелось бы завезти такой функционал в процессы контактов. Элементарно, по нажатию на кнопку открыть форму создания простенькой задачи, например, перезвонить клиенту.

        Сейчас приходится городить ту связку, что я описал выше.

  2. Аватар

    Добрый день! Очень интересная доработка, только как автоматически заполнять название проекта из переменных, чтобы оно могло создавалось из названия контрагента?

Добавить комментарий