Шаблоны проектов
Материал из Planfix
Шаблон проекта позволяет быстро создавать проекты с заранее определенными параметрами: принадлежность к группе проектов, роли в проекте, шаблоны задач внутри проекта и так далее.
Шаблон проекта дает возможность также создать структуру стандартных задач, из которых обычно состоит проект данного типа.
По умолчанию, в каждом аккаунте есть один шаблон проекта под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются проекты, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.
Создание шаблона проекта
- Для создания нового шаблона перейдите в раздел Проекты — на панели слева Шаблоны проектов — нажмите кнопку Новый шаблон проекта.
- По клику открывается форма создания нового шаблона проекта, в которой можно задать:
- Набор реквизитов проекта — какие поля будут присутствовать в создаваемом проекте.
- Данные, предзаписанные в поля проекта — например, группу проектов, надпроект, роли в проекте и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания проектов.
- После нажатия Сохранить и перейти, происходит переход к списку задач этого шаблона проекта. В этом списке отображаются не сами задачи, а шаблоны, по которым они будут созданы. По умолчанию, список пуст.
Использование шаблона проекта
- При создании проекта выберите нужный шаблон из списка.
- В форму создания проекта подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
Связь проекта и шаблона
Проект, созданный по шаблону, будет связан с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
- если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле), то эти изменения автоматически отобразятся во всех проектах, созданных по этому шаблону;
- если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, изменена группа проектов), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону проектах.
- если в шаблоне проекта будут добавлены или удалены шаблоны задач, то это не приведет к созданию задач по этим шаблонам в проектах, созданных ранее по измененному шаблону проекта.
Доступ к шаблону проекта
- По умолчанию доступ к созданному шаблону проекта есть у всех сотрудников. При необходимости можно изменить доступ к шаблону после его создания на соответствующей панели:
- Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
Дополнительная информация
- В шаблоне проекта вы можете задать шаблон задачи, по которому будут создаваться задачи в проекте. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону.
- В шаблон проекта можно добавить повторяющиеся задачи. Они будут создаваться с заданной периодичностью после создания проекта по такому шаблону. Если необходимо, чтобы повторяющаяся задача создавалась независимо от создания проекта по шаблону, укажите для таких задач отдельный шаблон повторения, не привязанный к шаблону проекта.
- В шаблоне проекта вы можете выбрать вид отображения задач проекта. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону.
Обратите внимание
- Количество шаблонов проектов, которые вы можете создать, соответствует ресурсам выбранного пакета.
- В течение пробного периода ограничений на создание шаблонов проектов нет.