Pola sumaryczne
Z Planfix
Pole sum projektu to narzędzie, które automatycznie oblicza i wyświetla zagregowane dane zadań w projekcie. Jest dostępne w planach "Business" i "Enterprise".
Cel
Pole sum projektu służy do:
- Sumowania wartości, np. sumowania pola zadania typu liczba w projekcie (np. budżet, zysk, godziny).
- Zliczania elementów, np. zadań spełniających określone warunki (np. zadania zakończone, zaległe, w toku).
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja – możesz utworzyć dowolną liczbę pól sum i powiązać je z potrzebnymi parametrami zadań. Na przykład śledzić całkowity zysk, aktywne zadania lub oceny.
- Automatyzacja – po skonfigurowaniu pole aktualizuje się automatycznie przy zmianie danych zadań. Eliminuję to ręczne przeliczanie i oszczędza czas, szczególnie w dużych projektach.
- Lepsza analiza i raportowanie – pola podsumowujące pozwalają szybko ocenić status projektu, przeglądając sumy, trendy i kluczowe wskaźniki bez generowania oddzielnych raportów.
Jak dodać pole sum
- Przejdź do Zarządzanie kontem — Pola niestandardowe — Pola projektu.
- Kliknij "Nowe pole" — "Pole sum".
- Wskaż, które pole zadania ma być sumowane lub zliczane, oraz ustaw warunki filtrowania zadań, jeśli to konieczne.
- Zapisz zmiany.
Pole sum pojawi się w karcie projektu i będzie aktualizowane automatycznie przy zmianach danych zadań.
Przykłady użycia
- Obliczanie całkowitego "Profit" we wszystkich zadaniach projektu.
- Zliczanie zadań o statusie "Completed".
- Sumowanie godzin poświęconych przez osoby odpowiedzialne na zadania projektowe.
Dodatkowo