Panel raportów
Z Planfix
Panel raportów w karta zadania wyświetla zestaw Raporty, które możesz wczytać, aby pokazać dane dotyczące zadania. Pozwala to szybko i w spersonalizowany sposób wyświetlić dane zbiorcze dotyczące konkretnego zadania. Na przykład możesz wyświetlić zestawienie czasu spędzonego i czasu opłaconego dla zadania, lub diagram pokazujący rozkład czasu, jaki klient/wsparcie poświęcili zadaniu itd.
- Lista raportów wyświetlanych w tym panelu może być zmieniona w panelu raportów szablonu zadania.
- Do listy możesz dodać dowolne znane raporty. Po wczytaniu raportu Planfix automatycznie filtruje dane i pokazuje tylko punkty danych istotne dla konkretnego zadania, w którym raport został wczytany.
Wyświetlanie raportów w panelu
Aby wyświetlić istniejący raport:
- Otwórz szablon użyty do utworzenia zadania
- Otwórz Panel raportów
- Kliknij ikonę żarówki obok raportu, który chcesz wyświetlić:
Po wykonaniu tej czynności raport zostanie wyświetlony w Panelu raportów we wszystkich zadaniach utworzonych na podstawie tego szablonu.
Przydatne informacje
- Istnieje także Panel raportów w kartach kontaktów, który działa podobnie. Jednym kliknięciem możesz wczytać dowolny raport z dodatkowym filtrem dla kontaktu lub firmy. Dodatkowo możesz wybrać rolę, jaką kontakt lub firma pełni w zadaniach lub działaniach, na których oparty jest raport.
- To samo można zrobić w Panelu raportów karty projektu. Pozwala to szybko wczytać raport dotyczący wszystkich zadań w projekcie.