Panel raportów
Z Planfix
Panel raportów w karta zadania wyświetla zestaw Raporty, które możesz załadować, aby pokazać dane dotyczące zadania. Umożliwia to szybkie wyświetlanie zagregowanych danych dotyczących konkretnego zadania w spersonalizowanym widoku użytkownika. Na przykład możesz wybrać podsumowanie czasu pracy i czasu płatnego dla zadania lub diagram pokazujący rozkład czasu, jaki klient/support poświęcił na zadanie itd.
- Lista raportów wyświetlanych w tym panelu może zostać zmieniona w panelu raportów szablonu zadania.
- Do listy możesz dodać dowolne znane raporty. Po załadowaniu raportu Planfix automatycznie filtruje dane i wyświetla tylko te punkty danych, które odnoszą się do konkretnego zadania, w którym raport został załadowany.
Wyświetlanie raportów w panelu
Aby wyświetlić istniejący raport:
- Otwórz szablon użyty do utworzenia zadania
- Otwórz panel Raportów
- Kliknij ikonę lampki obok raportu, który chcesz wyświetlić:
Po wykonaniu tej czynności raport będzie wyświetlany w panelu raportów we wszystkich zadaniach utworzonych na podstawie tego szablonu.
Przydatne informacje
- W kartach kontaktów również znajduje się panel Raportów, który działa podobnie. Jednym kliknięciem możesz załadować dowolny raport z dodatkowym filtrem dla kontaktu lub firmy. Co więcej, możesz wybrać, jaką roli kontakt lub firma pełni w zadaniach lub działaniach, na których opiera się raport.
- To samo można zrobić w panelu Raportów karty projektu. Pozwala to szybko załadować raport dotyczący wszystkich zadań w projekcie.