Menu główne
Z Planfix
Główne menu znajduje się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od sekcji Planfix, w której się znajdujesz.
Menu można ustawić:
- Pionowo (domyślnie)
- Poziomo
Każdy użytkownik może dostosować wygląd głównego menu: otwórz swój profil — Ustawienia — Wygląd — Widok głównego menu.
- Planer - gdzie zarządzasz zadaniami, zasobami, czasem itp.
- Projekty - lista wszystkich projektów, do których masz dostęp.
- Zadania - wygodny sposób, by zobaczyć wszystkie zadania, w których uczestniczysz, z wieloma filtrami i ustawieniami wyświetlania.
- Pracownicy - w tej sekcji możesz przeglądać wszystkich Pracowników w koncie. Oprócz ogólnej listy pracowników zobaczysz także grupy pracowników, strukturę firmy i kalendarz urlopów.
- Raporty - standardowe raporty systemowe oraz raporty utworzone przez Ciebie za pomocą kreatora raportów Planfix.
- Kontakty - Twoja baza kontaktów (dla klientów, dostawców, partnerów itp.).
- Akcje - najprostszy sposób, by zobaczyć wszystko, co zrobiłeś dziś lub w dowolnym innym dniu; pomaga znaleźć zadania, nad którymi ostatnio pracowałeś.
- Dokumenty - przechowuje wszystkie dokumenty dodane do Planfix dowolną dostępną metodą; pomaga szybko znaleźć dowolny dokument w koncie.
- Katalogi — sekcja, w której przechowywane są dane strukturalne. Tutaj możesz tworzyć konfigurowalne Katalogi (na przykład listy usług, sprzętu, adresów itp.), zarządzać ich wartościami, a także wykorzystywać je w skryptach i Znacznikach danych.
- Ulubione — w tej sekcji znajdują się wszystkie zadania, projekty, kontakty i inne obiekty, które oznaczyłeś jako ulubione. Sekcja umożliwia szybki dostęp do ważnych obiektów lub elementów systemu.
- Kosz — tutaj przechowywane są usunięte obiekty konta: projekty, zadania, dokumenty i kontakty. Z Kosza możesz je przywrócić lub usunąć trwale.
Ważne
- Liczba wyświetlanych pozycji menu może się różnić w zależności od roli użytkownika w systemie, a niektóre sekcje są dostępne tylko dla administratorów.