Menu główne
Główne menu znajduje się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od sekcji Planfix, w której się znajdujesz. Domyślnie po lewej stronie głównego menu wyświetlane są najczęściej używane sekcje:
- Planer - gdzie zarządzasz Zadaniami, zasobami, czasem itp.
- Projekty - lista wszystkich Projektów, do których masz dostęp
- Zadania - wygodny widok wszystkich zadań, w których uczestniczysz, z wieloma filtrami i ustawieniami wyświetlania
- Akcje - najprostszy sposób, by zobaczyć wszystko, co zrobiłeś dzisiaj lub w dowolnym innym dniu; pomaga szybko wrócić do zadania, nad którym ostatnio pracowałeś
- Dokumenty - przechowuje wszystkie dokumenty dodane do Planfix dowolną dostępną metodą; pomaga szybko znaleźć dowolny dokument w koncie
- Raporty - standardowe raporty systemowe oraz raporty utworzone za pomocą kreatora raportów Planfix
- Kontakty - baza kontaktów (klienci, dostawcy, partnerzy itp.)
- Employees - w tej sekcji możesz zobaczyć wszystkich Pracowników w swoim koncie. Oprócz ogólnej listy pracowników zobaczysz też grupy pracowników, strukturę firmy i kalendarz urlopów.
Ikona znaku plus ułatwia szybkie utworzenie dowolnego obiektu, którego potrzebujesz:
Inne, rzadziej używane sekcje w głównym menu Planfix mogą być „ukryte” w menu rozwijanym, które otwiera się po kliknięciu ikony z trzema liniami (często nazywanej ikoną „hamburger”) znajdującej się po prawej stronie głównego menu:
Liczba elementów menu wyświetlanych może się różnić w zależności od roli użytkownika w systemie, a niektóre sekcje są dostępne tylko dla administratorów.
Możesz skonfigurować główne menu tak, jak Ci wygodnie. Aby to zrobić, otwórz menu rozwijane, klikając ikonę z trzema liniami (ikonę „hamburger”), i przeciągnij dowolny element(y) z menu rozwijanego na poziomy pasek głównego menu. Działa to również w drugą stronę: możesz przeciągnąć rzadziej używane sekcje z poziomego paska do menu rozwijanego:
