Importowanie projektów
Z Planfix
Istnieją dwa sposoby importu Projekty do Planfix:
1. Gdy Importowanie zadań, jeśli jedna z kolumn w pliku źródłowym zawiera nazwę projektu, zostanie automatycznie utworzony projekt o tej nazwie, a zadanie zostanie do niego przypisane.
2. Możesz również importować tylko listę projektów i dane bez zadań. Ta metoda jest zalecana, gdy musisz zaimportować dane na poziomie projektu spoza Planfix. Na przykład może zajść potrzeba przypisania kontrahenta do projektu lub dodania opisu. Metoda opisana jest poniżej.
Importowanie listy projektów
- W sekcji Projekty kliknij przycisk Import.
- Wybierz plik źródłowy (musi być w jednym z obsługiwanych formatów).
- Wskaż, do których pól projektu mają zostać zaimportowane dane z pliku, a następnie zaimportuj:
Przydatne informacje
- Możesz wcześniej dodać dodatkowe pola do szablonu projektu, aby móc umieszczać w nich dane dowolnego typu. Zwróć uwagę na pola „Budżet projektu”, „Data zakończenia projektu” oraz „Procent” z powyższego przykładu — zostały dodane w ten sposób.
- Najpierw możesz zaimportować projekty opisanym wyżej sposobem, a następnie zaimportować zadania. Jeśli nazwy projektów w pliku importu zadań będą takie same jak nazwy projektów wcześniej zaimportowanych do Planfix, zadania zostaną automatycznie umieszczone w odpowiadających im istniejących projektach.