Справочники — это многофункциональный инструмент ПланФикс, который позволяет накапливать и использовать данные для вашей работы и отслеживания. Храните данные о продуктах, услугах, доступах, документации и многом другом.
Создавайте, добавляйте, группируйте и структурируйте данные для различных целей и команд. Настраивайте фильтры в справочниках, сортируйте записи в них и делитесь записями с сотрудниками, ускоряя командную работу. ПланФикс позволяет архивировать, экспортировать и импортировать справочники.
Создайте базу знаний для сотрудников, составьте инструкции для адаптации новых членов различных команд или храните внутреннюю информацию компании, такую как документация, пароли, данные для доступа или цены для отделов продаж. Добавьте ваши продукты и услуги в справочник и создавайте счета и коммерческие предложения на их основе.
Planfix позволяет гибко управлять справочниками, сохраняя все изменения в журнале. Добавляйте ссылки на элементы справочника в текстовые поля для быстрой навигации или указывайте их в полях задач или аналитике для дальнейшей работы с ними.
Настройте доступ к справочникам или отдельным записям, позволяя сотрудникам, компаниям или внешним контактам просматривать, редактировать или удалять их.