Hauptmenü
Das Hauptmenü befindet sich immer an derselben Stelle, unabhängig davon, in welchem Planfix-Bereich Sie sich befinden. Standardmäßig werden auf der linken Seite des Hauptmenüs die am häufigsten verwendeten Bereiche angezeigt:
- Terminplaner – wo Sie Aufgaben, Ressourcen, Zeit usw. verwalten
- Projekte – eine Liste aller Projekte, auf die Sie Zugriff haben
- Aufgaben – eine bequeme Übersicht aller Aufgaben, an denen Sie teilnehmen, mit einer Vielzahl von Filtern und Anzeigeeinstellungen
- Aktionen – die einfachste Möglichkeit, alles zu sehen, was Sie heute oder an einem beliebigen anderen Tag getan haben; hilft Ihnen, zu jeder Aufgabe zurückzufinden, an der Sie kürzlich gearbeitet haben
- Dokumente – speichert alle Dokumente, die auf irgendeine Weise in Planfix eingebracht wurden; hilft Ihnen, jedes Dokument in Ihrem Konto schnell zu finden
- Berichte – Standard-Systemberichte und Berichte, die Sie mit dem Planfix-Berichtsgenerator erstellt haben
- Kontakte – Ihre Kontaktdatenbank (für Kund/innen, Lieferant/innen, Partner/innen usw.)
- Mitarbeiter/innen – in diesem Bereich können Sie alle Mitarbeiter/innen in Ihrem Konto einsehen. Zusätzlich zur allgemeinen Mitarbeiterliste sehen Sie hier auch Mitarbeitergruppen, die Unternehmensstruktur und den Urlaubsplan.
Das Pluszeichen-Symbol hilft Ihnen, schnell jedes benötigte Objekt zu erstellen:
Weniger häufig verwendete Bereiche des Planfix-Hauptmenüs können im Dropdown-Menü „versteckt“ werden, das sich öffnet, wenn Sie auf das Symbol mit drei Linien klicken (oft „Hamburger“-Icon genannt), das sich auf der rechten Seite des Hauptmenüs befindet:
Die Anzahl der angezeigten Menüpunkte kann je nach Rolle eines Benutzers im System variieren, und einige Bereiche sind nur für Administrator/innen verfügbar.
Hauptmenüeinstellungen
Sie können das Hauptmenü so konfigurieren, wie es für Sie am besten funktioniert. Öffnen Sie dazu das Dropdown-Menü, indem Sie auf das Symbol mit drei Linien (das „Hamburger“-Icon) klicken, und ziehen Sie beliebige Element(e) aus dem Dropdown-Menü in die horizontale Leiste des Hauptmenüs. Das funktioniert auch umgekehrt: Sie können weniger häufig verwendete Bereiche aus der horizontalen Leiste in das Dropdown-Menü ziehen:
