Berichtebereich
Aus Planfix
Das Berichte-Panel in einer Aufgabenkarte zeigt eine Liste von Berichte, die Sie laden können, um Daten zu einer Aufgabe anzuzeigen. So können Sie schnell und in einer anpassbaren Benutzeransicht Zusammenfassungsdaten zu einer bestimmten Aufgabe darstellen. Beispielsweise können Sie eine Zusammenfassung der aufgewendeten und bezahlten Zeit für eine Aufgabe anzeigen oder ein Diagramm, das die Aufschlüsselung der Zeit zeigt, die ein Kunde/Support für eine Aufgabe aufgewendet hat usw.
- Die Liste der im Panel angezeigten Berichte kann im Vorlagen-Panel der Aufgabe geändert werden.
- Sie können beliebige vertraute Berichte zur Liste hinzufügen. Wenn Sie einen Bericht laden, filtert Planfix die Daten automatisch und zeigt nur die für die jeweilige Aufgabe relevanten Datenpunkte an.
Berichte im Panel anzeigen
Um einen vorhandenen Bericht anzuzeigen:
- Öffnen Sie die Vorlage, mit der die Aufgabe erstellt wurde
- Öffnen Sie das Berichte-Panel
- Klicken Sie auf das Glühbirnensymbol neben dem Bericht, den Sie anzeigen möchten:
Nachdem Sie dies getan haben, wird der Bericht im Berichte-Panel in allen Aufgaben angezeigt, die auf dieser Vorlage basieren.
Nützliche Informationen
- Es gibt auch ein Berichte-Panel in Kontaktkarten, das ähnlich funktioniert. Mit einem Klick können Sie jeden Bericht mit einem zusätzlichen Filter für Kontakt oder Unternehmen laden. Außerdem können Sie die Rolle auswählen, die der Kontakt bzw. das Unternehmen in den Aufgaben oder Aktionen hat, auf denen der Bericht basiert.
- Dasselbe ist im Berichte-Panel einer Projektkarte möglich. So können Sie schnell einen Bericht über alle Aufgaben eines Projekts laden.