Berichtebereich
Aus Planfix
Das Berichte-Panel in einer Aufgabekarte zeigt eine Reihe von Berichten, die Sie laden können, um Daten zu einer Aufgabe anzuzeigen. Dadurch können Sie schnell und in einer benutzerdefinierten Ansicht Zusammenfassungsdaten zu einer bestimmten Aufgabe darstellen. Beispielsweise können Sie eine Zusammenfassung der aufgewendeten und bezahlten Zeit für eine Aufgabe anzeigen oder ein Diagramm, das die Aufschlüsselung der vom Auftraggeber/Support auf einer Aufgabe verbrachten Zeit darstellt usw.
- Die Liste der in diesem Panel angezeigten Berichte kann im Berichte-Panel der Vorlage der Aufgabe geändert werden.
- Sie können beliebige der bekannten Berichte zur Liste hinzufügen. Wenn Sie einen Bericht laden, filtert Planfix die Daten automatisch und zeigt nur die für die spezifische Aufgabe relevanten Datenpunkte an, in der der Bericht geladen wurde.
Anzeigen von Berichten im Panel
Um einen vorhandenen Bericht anzuzeigen:
- Öffnen Sie die Vorlage, mit der die Aufgabe erstellt wurde
- Öffnen Sie das Berichte-Panel
- Klicken Sie auf das Lampensymbol neben dem Bericht, den Sie anzeigen möchten:
Sobald Sie dies tun, wird der Bericht im Berichte-Panel in allen Aufgaben angezeigt, die auf dieser Vorlage basieren.
Nützliche Informationen
- Es gibt auch ein Berichte-Panel in Kontaktkarten, das ähnlich funktioniert. Mit einem Klick können Sie jeden Bericht mit einem zusätzlichen Filter für Kontakt oder Firma laden. Außerdem können Sie die Rolle auswählen, die der Kontakt oder die Firma in den Aufgaben oder Aktionen hat, auf denen der Bericht basiert.
- Dasselbe ist im Berichte-Panel einer Projektkarte möglich. So können Sie schnell einen Bericht für alle Aufgaben eines Projekts laden.