Berichtebereich
Aus Planfix
Der Berichte-Panel in einer Aufgabekarte zeigt eine Reihe von reports, die Sie laden können, um Daten zu einer Aufgabe anzuzeigen. So können Sie schnell zusammenfassende Daten zu einer bestimmten Aufgabe in einer individuell angepassten Ansicht darstellen. Beispielsweise können Sie eine Zusammenfassung der aufgewendeten und bezahlten Zeit für eine Aufgabe anzeigen oder ein Diagramm, das eine Aufschlüsselung der vom Auftraggeber/Support an einer Aufgabe aufgewendeten Zeit zeigt, usw.
- Die Liste der in diesem Panel angezeigten Berichte kann im Berichte-Panel der Aufgabenvorlage geändert werden.
- Sie können beliebige der bekannten Berichte zur Liste hinzufügen. Wenn Sie einen Bericht laden, filtert Planfix die Daten automatisch und zeigt nur die für die spezifische Aufgabe relevanten Datenpunkte an, in der der Bericht geladen wurde.
Anzeigen von Berichten im Panel
So zeigen Sie einen vorhandenen Bericht an:
- Öffnen Sie die Vorlage, mit der die Aufgabe erstellt wurde
- Öffnen Sie das Berichte-Panel
- Klicken Sie auf das Lampensymbol neben dem Bericht, den Sie anzeigen möchten:
Sobald Sie das tun, wird der Bericht im Berichte-Panel in allen auf dieser Vorlage basierenden Aufgaben angezeigt.
Nützliche Informationen
- Es gibt auch ein Berichte-Panel in Kontaktkarten, das ähnlich funktioniert. Mit einem Klick können Sie jeden Bericht mit einem zusätzlichen Filter für Kontakt oder Firma laden. Außerdem können Sie die Rolle auswählen, die der Kontakt oder die Firma in den Aufgaben oder Aktionen hat, auf denen der Bericht basiert.
- Dasselbe ist im Berichte-Panel der Projektkarte möglich. So können Sie schnell einen Bericht über alle Aufgaben eines Projekts laden.