Vlastní role v projektu
Planfix vám umožňuje vytvářet vlastní role, tedy role, které do systému přidáte sami.
Jak to funguje:
- Jedním z typů vlastního pole, které můžete přidat do karty projektu, je pole typu Zaměstnanec.
- Každý typ tohoto pole přidaný do projektové šablony se stane dostupným v projektu. Zobrazí se v seznamu vykonavatelů, účastníků a auditorů.
Tato funkce vám umožní definovat libovolnou roli (nebo více rolí), přidat je do projektové šablony a při vytvoření nového projektu podle šablony je přiřadit konkrétním zaměstnancům.
Úkoly v projektu vytvořeném z této šablony tyto nastavení automaticky dědí a jsou přiřazeny zaměstnancům určeným pro příslušné role.
Vytvoření vlastních rolí
Nová pole lze přidat při úpravě nebo vytváření projektové šablony:
Vyberte pole typu Zaměstnanec (typ pole), pojmenujte pole a podle potřeby nastavte přístup:
Přesuňte vytvořené pole na vhodné místo v kartě projektu:
Pole můžete také přetáhnout na požadované místo, jak je ukázáno zde.
Nyní bude toto vlastní pole ve všech projektech vytvořených pomocí této šablony.
Použití vlastních rolí v šablonách úkolů projektu
Ve šablonách úkolů v rámci této projektové šablony je potřeba pro role vykonavatele, účastníka a/nebo auditora vybrat pole projektu (nikoli konkrétní osoby):
Vytvoření projektu pomocí šablony s vlastními rolemi
Při vytváření projektu ze šablony stačí jednou určit, kdo má v projektu jakou roli:
Úkoly projektu budou automaticky přiřazeny vybraným zaměstnancům:
Změna uživatele ve vlastní roli v existujícím projektu
Je možné změnit zaměstnance vybraného vlastního pole. Vaše změny se projeví ve všech úkolech projektu vytvořených ze šablony, která roli obsahuje:
