Tipy pro přípravu CSV souborů k nahrání
Import kontaktů vám umožňuje nahrát do Planfixu data o společnostech a kontaktech z různých zdrojů a podle potřeby tato data aktualizovat. Import se provádí pomocí připraveného souboru v jednom z následujících podporovaných formátů:
- Soubory ve formátu CSV jsou běžným způsobem exportu dat z různých programů a služeb. CSV soubory obsahují hodnoty oddělené čárkami nebo středníky.
- Dalším typem importního souboru je soubor Excel s tabulkou obsahující data kontaktů, která používáte při vytváření kontaktů ve vašem účtu: jméno, příjmení, telefonní číslo atd.
Soubor může být naformátován libovolně a názvy sloupců se nemusí shodovat s názvy polí v kartě kontaktu. Při importu je můžete namapovat na pole.
Všimněte si
- Musíte zahrnout alespoň jedno z běžných polí pro název kontaktu/společnosti. Bez alespoň jednoho z těchto polí import nebude fungovat.
- Při importu do polí obsahujících datumy a časy:
- pro Datum pole musí být data zadána v následujícím formátu: dd-mm-yyyy
- pro Datum a čas pole musí být data zadána v následujícím formátu dd-mm-yyyy mm:hh
- jednociferná čísla dne a dvojciferné roky nejsou podporovány
- místo pomlčky ("-") lze použít tečku (".") nebo lomítko ("/").
- Pro správný import CSV souborů musí být kódování souboru UTF-8
Vzniklý soubor se používá pro import kontaktů do Planfixu.