Panel sestav
Panel reportů v karta úkolu zobrazuje sadu Sestavy, které můžete načíst pro zobrazení dat o úkolu. To vám umožní rychle zobrazit souhrnná data o konkrétním úkolu v přizpůsobeném zobrazení uživatele. Například můžete zobrazit souhrn odvedeného času a zaplaceného času za úkol, nebo diagram zobrazující rozdělení času, který klient/podpora věnovala úkolu, atd.
- Seznam reportů zobrazených v tomto panelu lze změnit v panelu reportů šablony úkolu.
- Můžete do seznamu přidat jakýkoli z běžných reportů. Když načtete report, Planfix automaticky filtruje data a zobrazuje pouze datové body relevantní pro konkrétní úkol, ve kterém byl report načten.
Zobrazení reportů v panelu
Pro zobrazení existujícího reportu:
- Otevřete šablonu použité pro vytvoření úkolu
- Otevřete Panel reportů
- Klikněte na ikonu žárovky vedle reportu, který chcete zobrazit:
Po provedení bude report zobrazen v Panelu reportů ve všech úkolech vytvořených na základě této šablony.
Užitečné informace
- V kontaktových kartách je také Panel reportů, který funguje obdobně. Jedním kliknutím můžete načíst libovolný report s dalším filtrem pro kontakt nebo společnost. Navíc můžete vybrat roli, kterou má kontakt nebo společnost v úkolech nebo akcích, na kterých je report založen.
- Totéž lze udělat v Panelu reportů karty projektu. To vám umožní rychle načíst report o všech úkolech projektu.