Integrace Planfixu a WhatsAppu pomocí Chat API
Chat API je služba, která umožňuje firmám komunikovat s uživateli WhatsApp ze svého vlastního CRM nebo systémů pro řízení. Pro propojení Planfixu a Chat API je potřeba provést několik jednoduchých kroků.
Než začnete s nastavováním, zaregistrujte se na Chat API.
Nastavení
- Ve vašem Chat API dashboardu přidejte jeden nebo více WhatsApp účtů:
- Poté postupujte podle pokynů na stránce. Otevřete WhatsApp v telefonu a naskenujte QR kód:
- Poté, co službu úspěšně autorizujete, bude váš účet připraven k použití. Můžete nastavit následující podle potřeby:
- název účtu
- povolení potvrzení o přečtení
- povolení video notifikací
- nezapomeňte uložit změny:
- Poté otevřete nastavení účtu a zkopírujte API klíč a API URL. Budete je potřebovat pro nastavení integrace s Planfixem:
- Nyní nastavíme Planfix. Přejděte do Správa účtu — Integrace — Poslové — WhatsApp — Chat API:
- Aktivujte integraci. Poté vložte API klíč a URL, které jste si dříve zkopírovali, do otevřeného okna s nastavením. Můžete také zadat šablonu pro vytváření nových úkolů a kontaktů, zaměstnance navázané na komunikaci v úkolech a uživatele, jménem kterého budou do úkolů přidávány komentáře:
- Kliku na odkaz Obnovit získáte seznam přidaných WhatsApp účtů z vašeho Chat API dashboardu. Můžete tu účtům přiřadit různé názvy:
Důležité
Aby integrace fungovala pro každý propojený WhatsApp účet, musíte přidat autorizační token pro každý z nich:
Autorizační token získáte ve vašem Chat API dashboardu:
- Nezapomeňte uložit nastavení integrace kliknutím na tlačítko Uložit.
Po uložení budou všechny nové zprávy z WhatsApp zasílány do Planfixu a pro každý chat bude vytvořen samostatný úkol.
Integrace s WhatsApp podporuje
- Odesílání a přijímání souborů.
- Přijímání polohy a kontaktů.