Import z Trello do Planfixu
Trello je vizuální nástroj pro řízení týmové práce. Pokud preferujete větší volnost a automatizaci, můžete svou práci přesunout do Planfix. V sekci Integrace je k dispozici import dat z jiných služeb pro pohodlnou a rychlou migraci.
Pro zahájení importu přejděte do Správa účtu — Integrace — Import dat z jiných služeb:
- Vyberte "Trello". Otevře se okno nastavení importu, kde je nutné zadat autorizační token. Ten získáte přes speciální odkaz:
- Po kliknutí na odkaz se otevře vyskakovací okno. Možná je ve vašem prohlížeči blokované. Povolit je a proces opakujte, pokud první pokus nefungoval.
- Povolte Planfixu přístup k vašemu Trello účtu:
- Autorizační token se přidá automaticky:
- V posledním kroku vyberte board, který chcete importovat do Planfix:
- Po dokončení importu uvidíte odpovídající Plánovač v Planfix:
Důležité
- Pro úkoly z Trello se v Planfix vytvoří nový proces: "Trello - název boardu"
- Stavy jsou vytvořeny s názvy odpovídajícími sloupcům v Trello. Pokud již existuje status se stejným názvem, bude použit.
- Nový proces má systémový status "Rozepsané" a dále stavy z Trello boardu. Přechody jsou dostupné ze všech stavů pro zadavatele, auditory a vykonavatele.
- Pro nový proces se vytvoří Plánovač.
- Karty z Trello jsou importovány jako úkoly.
- Účastníci jsou importováni jako kontakty s základním přístupem do Planfix (omezený přístup přes osobní účet), nebo se použijí dříve vytvořené kontakty. Vyhledávání existujícího kontaktu probíhá podle e-mailu uvedeného v Trello účtu, pokud má držitel tokenu k němu přístup v Trello. Pokud je e-mail dostupný, ale v Planfixu není nalezen, bude vytvořen nový kontakt se základním přístupem. Pokud je takový e-mail nalezen, použije se dříve vytvořený kontakt.
- Pro vytváření úkolů a kontaktů v Planfix jsou použity standardní systémové šablony.
- Do úkolu v Planfix se importuje pouze popis a další systémová pole karty z Trello. V případě požadavků na import vlastních polí je jejich implementace plánována v následující iteraci.
- Do úkolu se rovněž importují soubory přiložené ke kartě v Trello, checklisty a komentáře.
- Po dokončení importu se vytvořený Plánovač otevře automaticky.
- Autorizační token se v Planfix uloží pro pohodlné a rychlé spuštění následného importu. Token je dostupný pouze osobě, která jej uložila.