Hlavní nabídka
Hlavní menu je vždy na stejném místě, bez ohledu na to, v které sekci Planfixu se nacházíte.
Menu lze uspořádat:
- Vertikálně (výchozí)
- Horizontálně
Každý uživatel si může přizpůsobit vzhled hlavního menu: otevřete svůj profil — Nastavení — Vzhled — Zobrazení hlavního menu.
- Plánovač - kde spravujete úkoly, zdroje, čas atd.
- Projekty - seznam všech projektů, ke kterým máte přístup.
- Úkoly - pohodlný způsob, jak vidět všechny úkoly, kterých jste účastníkem, s řadou filtrů a nastavení zobrazení.
- Employees - v této sekci můžete zobrazit všechny zaměstnance ve vašem účtu. Kromě obecného seznamu zaměstnanců zde uvidíte také skupiny zaměstnanců, strukturu společnosti a kalendář dovolených.
- Sestavy - standardní systémové reporty a reporty, které jste vytvořili pomocí nástroje pro tvorbu reportů v Planfixu.
- Kontakty - vaše databáze kontaktů (pro klienty, dodavatele, partnery atd.).
- Akce - nejjednodušší způsob, jak vidět vše, co jste dnes nebo v jakýkoli jiný den udělali; pomáhá se vrátit k úkolům, na kterých jste nedávno pracovali.
- Dokumenty - ukládá všechny dokumenty, které byly do Planfixu přidány jakoukoli dostupnou metodou; pomáhá rychle najít jakýkoli dokument ve vašem účtu.
- Adresáře — sekce, kde jsou uložena strukturovaná data. Zde můžete vytvářet vlastní adresáře (například seznamy služeb, vybavení, adresy atd.), spravovat jejich hodnoty a také je používat ve scénářích a datových tagech.
- Oblíbené — tato sekce obsahuje všechny úkoly, projekty, kontakty a další objekty, které jste označili jako oblíbené. Tato sekce umožňuje rychlý přístup k důležitým objektům nebo prvkům systému.
- Recycle Bin — odstraněné objekty účtu jsou uloženy zde: projekty, úkoly, dokumenty a kontakty. Z koše je můžete obnovit nebo trvale smazat.
Důležité
- Počet položek menu zobrazených uživateli se může lišit podle role uživatele v systému a některé sekce jsou dostupné pouze administrátorům.