Virtuální ústředna
Můžete připojit Planfix k virtuální PBX, kterou používáte. Díky této integraci můžete:
- iniciovat hovor s kontaktem přímo z Planfixu (pro volání potřebujete nakonfigurovaný SIP telefon/sluchátka nebo speciální program);
- automaticky zobrazit existující kartu kontaktu nebo vytvořit novou při příchozím hovoru;
- přidávat během hovoru potřebná data kontaktu;
- automaticky přiřadit Odpovědnou osobu ke kontaktu vytvořenému hovorem;
- uchovávat záznamy o hovorech v kartě kontaktu a/nebo v konkrétním úkolu;
- vytvářet úkoly na základě výsledků hovoru;
- volat přímo z Plánovače;
- zobrazovat reporty uskutečněných hovorů v kontextu zaměstnanců nebo kontaktů;
- poslouchat nahrávky hovorů přímo z PBX;
- sledovat zmeškané hovory;
- přidávat komentáře přímo z okna hovoru;
- nastavit požadované masky telefonních čísel;
- nastavit zobrazení názvu linky, na kterou se volá.
Zapnutí integrace
Pouze administrátor účtu nebo primární administrátor může připojit PBX integraci. Pro nastavení:
- Přejděte do Správa účtu — Integrace — Virtuální PBX.
- Vyberte požadovanou virtuální PBX ze seznamu.
- Zadejte údaje požadované pro integraci.
Jak volat při integraci telefony v Planfixu
Když je Planfix integrován s telefony, příchozí i odchozí hovory probíhají stejně jako bez integrace: přes SIP telefon/program komunikující s cloudovou PBX.
Při příchozím hovoru:
- PBX volá SIP telefon/program zaměstnance, který je na straně PBX nastaven jako osoba přijímající hovory na toto číslo;
Při odchozím hovoru:
- PBX nejprve zavolá SIP telefon/program volajícího zaměstnance;
- jakmile hovor přijme, provede se navázání hovoru na kontakt a jsou propojeni;
V každém případě PBX zprostředkovává spojení a hovor probíhá přesně tak, jako by Planfix nebyl zapojen.
Mějte prosím na paměti následující:
- Musíte v nastavení integrace uvést interní číslo zaměstnance, aby Planfix mohl identifikovat osobu, která má hovor přijmout nebo uskutečnit, a zobrazit jí příslušné informace na obrazovce.
- Interní čísla zaměstnanců, která zadáte v nastavení integrace v Planfixu, musí odpovídat interním číslům těch samých zaměstnanců zadaným v nastavení virtuální PBX.
- Hovory na interní čísla, která Planfix nerozpozná, nebudou v systému zaznamenány. To také umožňuje zaznamenávat v Planfixu pouze hovory, které směřují ke zaměstnancům používajícím Planfix, a ne hovory na všechny zaměstnance, kteří mohou přes virtuální PBX hovory přijímat (např. ostraha, řidiči apod.).
Seznam podporovaných virtuálních PBX
Integrace s následujícími virtuálními PBX je v současnosti podporovaná:
Automatické doplňování polí datového tagu
Pro automatické doplnění polí datového tagu na základě výsledků hovoru musí být splněny následující podmínky:
- Datový tag musí obsahovat požadované typy polí.
- Pole v rámci datových tagů musí být uspořádána v přesném, striktním pořadí, jak je uvedeno v následujících příkladech.
Struktura datového tagu "Call"
Struktura datového tagu "Missed Call"
Omezení integrace
- V případě neúspěšného odchozího hovoru (obsazeno, příjemce nezvedl apod.) nebude hovor zapsán v systému, tj. datový tag "Call" se nepřidá. V případě neúspěšného odchozího hovoru se přidá datový tag Missed Call s typem odchozího hovoru.
- Hovory NA a ZE telefonních čísel uvedených v kartách kontaktů neotevírají okno hovoru a nejsou zaznamenávány datovým tagem.
- Hovory mezi interními (krátkými) čísly pomocí virtuální PBX rovněž neotevírají okno hovoru a nejsou zaznamenány datovým tagem.
O údaje o hovorech v těchto případech se lze podívat v rozhraní použité virtuální PBX. Pokud se ocitnete v situaci, kde vás tato omezení jakkoliv omezují v práci, napište nám prosím na [1], s podrobným popisem. Vaše zpětná vazba může ovlivnit budoucí vývoj naší integrace s telefony.
Poznámka
- Pokud služba, kterou používáte, není ve výčtu podporovaných služeb, napište nám na [2] a my ověříme, zda ji lze přidat.
- Poskytovatelé virtuálních PBX mohou integrovat své služby do Planfixu pomocí našeho telephony API. Služby, které se integrují tímto způsobem, mohou být přidány na náš seznam. Neváhejte kontaktovat náš tým podpory pro upřesnění.
Další informace
- Zmeškané hovory jsou trvale připojeny ke kartě kontaktu.
- Kam lze připojit záznamy úspěšných hovorů, určíte vy v nastavení telefonie vašeho účtu.
- Pokud v nastavení telefonie zvolíte možnost "Připojit hovor k poslednímu aktivnímu úkolu kontaktu", bude záznam hovoru propojen s profilem kontaktu a úkolem. "Poslední aktivní úkol" znamená nejnovější úkol vytvořený pro daný kontakt.
- Záznamy hovorů mohou být vázány na poslední úkol kontaktu, který splňuje zadané podmínky. Hlavní výhodou je, že můžete určit, kdo má přístup ke záznamu hovoru, což vám umožní odděleně kontrolovat přístup k informacím o kontaktu a k záznamům hovorů a efektivněji spravovat oprávnění.
- Můžete také automaticky vytvořit nový úkol, který splňuje zadané podmínky, pro každý hovor.
Důležité
Pokud je hovor uskutečněn přímo z úkolu (např. z karty Kontakty v rámci úkolu), bude záznam hovoru připojen k tomuto konkrétnímu úkolu.