Як звільнити співробітника
Існує два основних способи відобразити в Planfix звільнення співробітника, які відрізняються між собою наслідками. Нижче вони розглянуті детальніше.
Важливо: ми рекомендуємо перед проведенням звільнення співробітника за будь-яким із описаних нижче варіантів передати його активні завдання іншому співробітнику.
Спосіб 1: Перевести співробітника в контакт.
Це найбільш «безболісний» спосіб, який найкраще відображає звичайну ситуацію при звільненні: людина перестає бути співробітником компанії, але інформація про її дані залишається в контактах. У деяких ситуаціях до співробітника можна звернутися за допомогою або роз’ясненнями, тобто контакти з ним тривають і зберігаються нормальні людські взаємини.
Процедура переведення співробітника в контакт описана тут. Після перетворення співробітник за вашим вибором стане контактом з доступом до системи, або звичайним контактом без доступу в Planfix.
Плюсом цього варіанта є те, що ім'я співробітника й надалі фігуруватиме в завданнях, звітах та інших об’єктах системи, які передбачають збереження як співробітників, так і контактів. Це дозволяє зберегти історію його роботи в системі.
Особливістю цього способу є те, що навіть якщо ви відключите для отриманого контакту доступ у Planfix, він все одно може отримувати повідомлення з системи й відповідати на них по email. Щоб відключити цю можливість, необхідно видалити адресу e-mail із картки контакту колишнього співробітника.
Після видалення створіть віртуальний e-mail з тією ж адресою, яка була в співробітника до його звільнення, щоб перший час і надалі отримувати від контрагентів важливі повідомлення, надіслані безпосередньо на внутрішню пошту колишнього співробітника.
Спосіб 2: Деактивувати співробітника.
Деактивація повністю відключає можливість співробітнику отримувати або відправляти які-небудь повідомлення в систему і вимикає його видимість у всіх об’єктах системи. Деактивація проводиться в картці співробітника.
Щоб деактивувати співробітника, натисніть Редагувати і змініть значення в полі Статус на Неактивний та збережіть зміни.
Плюсом цього способу є простота повного відключення співробітника: достатньо деактивувати його, щоб бути впевненими, що ніяка інформація йому більше не буде відправлена і його відповіді на старі листи-повідомлення з системи також не потраплять у Planfix.
Мінусом можна вважати те, що він, зокрема, зникне зі старих завдань, в яких колись брав участь. Відповідно, не буде можливості зробити звіт по завданнях, які він виконував, тощо.
Додаткова інформація
- Якщо звільняється співробітник, який є керуючим акаунтом Planfix, подбайте про те, щоб він передав права керуючого керівнику компанії або призначеному ним співробітнику. Це дозволить вам безболісно продовжити подальше використання Planfix.