Повторювані завдання в шаблонах проєктів: прозорість, регулярність, контроль
У Planfix з’явилася опція, що змінює підхід до керування регулярними процесами. Тепер повторювані завдання можна налаштовувати всередині шаблонів проєктів – система…
Керування вхідними сповіщеннями в Хроніці Planfix
Відео на 2:37 про керування вхідними сповіщеннями в Planfix: як опрацьовувати події Хроніки, тримати її порожньою та налаштувати власні списки.
Структура завдання в Planfix: ролі, вкладки та чат
Відео на 2:22 і покрокове пояснення: яка структура завдання в Planfix — ролі, основні вкладки, чат у завданні та швидкий перехід до надзавдання.
Підсумки: травень 2026
Вриваємося в літо на максимальній швидкості! Яскраво й стрімко, закривши всі дедлайни, ми завершуємо весну масштабним оновленням. У травні ми додали в систему новий тип…
Як звернутися до служби підтримки Planfix
Відео на 1,5 хвилини та кроки: як звернутися до служби підтримки Planfix, правильно описати проблему й залучити партнера-інтегратора до свого акаунта.
Інтеграція Zakupivli.pro з Planfix: CRM для тендерів
Відео на 2 хвилини та покрокове налаштування: інтеграція Zakupivli.pro з Planfix через вебхук, автоматичний імпорт тендерів і робота з торгами в CRM.
Дашборди в Planfix: усі ключові метрики в Планувальнику
Керувати процесами без наочних показників – це як вести корабель і не бачити приладів на панелі керування. Зазвичай, щоб зрозуміти реальний стан справ, керівнику…
Облік розрахунків із клієнтами: звіт за платежами
Облік розрахунків із клієнтами в Planfix: за 1:50 показуємо, як налаштувати аналітику платежів і зібрати звіт за проєктами — оплати, документи та борги.
Як зробити завдання наочними: статуси, картки, дошка
Як зробити завдання наочними: за 2:22 розбираємо статуси, вигляд картки завдання, Обране та списки Планувальника — щоб бачити пріоритети без хаосу.
Підсумки: квітень 2026
Квітень минув швидко, залишивши після себе багато зелені та свіжості. Ми також додали до Planfix трохи весняної легкості: тепер AI-помічник вміє створювати розклади та…
Теги та плашки в Planfix: як не втрачати завдання
Теги в Planfix за 1:33: як налаштувати поле типу Список, увімкнути вигляд Плашки і позначати завдання значками Обраного, щоб швидко їх знаходити.
Підсумки: березень 2026
Весна – час зростання, і Planfix не є винятком. Квітень став місяцем «розумної» автоматизації: AI-помічник навчився налаштовувати Робочі простори та Звіти, операції в…