Пов’язані поля відкривають нові можливості роботи з даними у Planfix. Давайте детально розглянемо, як це працює.

Зв’язок поля — це властивість користувацького поля, активація якого встановлює зв’язок між полями контактів або завдань. Це завжди пара полів — при заповненні одного з них друге заповнюється автоматично.

Уявіть, що ви відкрили картку вчителя та додали нового учня у відповідне поле. У цей момент у картці учня в полі «Вчитель» автоматично з’явиться потрібний вчитель.

Або навпаки: ви відкрили картку учня та видалили вчителя. Planfix зафіксує вашу дію в пов’язаних полях і автоматично видалить учня з картки вчителя.

Читати далі →

Літо — це найочікуваніша і найжаданіша пора для кожного працівника. Це час, коли можна розслабитися і насолодитися заслуженим відпочинком. Але що робити з завданнями та обов’язками співробітника, який йде у відпустку?

Відповідь очевидна — призначити ТВО.

Читати далі →

Правильне управління завданнями — важливий елемент ефективної роботи, тому ми додали можливість в головне меню робочого простору Planfix додавати розділи завдань, створені за Об’єктом.

Навіщо це потрібно:

• Зручно сортувати та фільтрувати завдання за потрібним Об’єктом і статусом (наприклад, заявки).
• Можна швидко заповнювати поля завдань і використовувати масові дії.
• Просте і швидке додавання полів в Об’єкт (в планах).

Уявіть відділ продажів, вся робота якого обертається навколо обробки заявок клієнтів. У «продажників» є своє робоче простір в Planfix. У ньому зібрані тільки необхідні для роботи розділи: 

• Планувальник — «Мої заявки»
• Довідник — «Товари в наявності»
• Список контактів — «Клієнти»

Тепер у такому просторі ви можете відобразити заявки, створені за однойменним Об’єктом.

Читати далі →