Дашборд стає справді корисним інструментом, коли допомагає швидко отримувати відповіді на робочі запитання. Керівнику важливо бачити завантаженість команди, кількість звернень і стан клієнтських завдань, а менеджеру – розуміти…
Жовтень приніс не лише яскраві осінні барви, а й низку оновлень Planfix.🍂 Поки за вікном змінювалися краєвиди, ми оновили картку завдання, розширили можливості…
Відео на 1:15 і покрокова інструкція: як відредагувати коментар у Planfix, видалити його, відновити та перевірити історію змін у журналі.
Відео на 2:35 і покрокова інструкція: управління співробітниками в Planfix — масові дії, структура компанії, календар відпусток і тимчасове заміщення.
Картка завдання – одне з тих місць у Planfix, де ми проводимо найбільше часу. Тут ми читаємо листування, змінюємо поля, призначаємо виконавців, переглядаємо чеклісти…
Зі зростанням команди керувати продажами та проєктами через чати, таблиці й розрізнені сервіси стає дедалі складніше. Агентство digital-маркетингу Leadprice зіткнулося з…
Відео на 3 хвилини й розбір: автоматизація чеклістів у Planfix — гарячі клавіші, копіювання списку, підзавдання з пункту та чекліст в Об’єкті.
Відео на 2:49 і кроки: автонумерація угод і складні номери договорів із префіксами в Planfix, шаблон Word зі змінними та щорічне обнулення лічильника.
Відео на 2:42 і покрокова інструкція: як налаштувати роботу з документами в Planfix — папки, масові дії, пошук, версійність файлів і шаблони зі змінними.
Відео 1:20 і покрокове пояснення: діаграма Ганта в Planfix — як зв'язати завдання, увімкнути базовий план і налаштувати вигляд графіка.
Відео та покрокове налаштування: автоматичне формування документів у Planfix, автонумерація договорів і ведення реєстру за допомогою сценаріїв.
Огляд оновлень Planfix за вересень 2026: AI-чат, підключення AI через MCP, оновлена діаграма Ганта, дашборди за аналітиками, нові можливості сценаріїв та API.