Шаблоны задач
Шаблоны задач позволяют быстро создавать повторяющиеся Задачи и другие объекты с заранее заданными параметрами, например проектом, исполнителем, описанием и т. д.
По умолчанию в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон — Стандартный шаблон. Если не выбран другой шаблон, задачи создаются с его помощью. Этот шаблон можно изменить, но нельзя удалить.
Вы можете создать любое количество шаблонов и выбрать, какой из них будет использоваться по умолчанию.
- Как создать шаблон задачи?
- Как пользоваться шаблоном задачи?
- Что можно задавать в шаблоне?
- Переменные в шаблонах задач
- Доступ к шаблонам задач
- Как настроить видимость шаблона задачи?
- Шаблон задачи по умолчанию
- Фильтры шаблонов
- Создание и настройка пользовательского поля в шаблоне задачи
Дополнительная информация
- Если внести изменения в шаблон (например, добавить исполнителя), это не повлияет на задачи, уже созданные на его основе. Однако во все задачи, созданные из этого шаблона после внесения изменений, будет добавлен назначенный исполнитель.
- В Planfix можно создавать шаблоны деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе «Шаблоны», вы сможете быстро создать аналогичное дерево задач: для этого при создании задачи выберите корневой (самый первый) шаблон дерева.
- До появления объектов шаблоны задач использовались для настройки формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные настраиваемые поля и таким образом создать нужный объект: сделку, встречу, запрос и т. д. Сейчас шаблоны задач больше не выполняют эту функцию. В старых аккаунтах возможность добавлять поля в шаблоны задач сохранена для обратной совместимости. Тем не менее и в таких аккаунтах мы рекомендуем использовать объекты — более функциональный способ настройки Planfix.