Шаблоны документов
Шаблоны документов — это файлы Microsoft Excel или Word, в которых можно использовать поля из Planfix Задачи и аналитики. При создании документа по шаблону в эти поля автоматически подставляются соответствующие значения из текущей задачи. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который можно легко прикрепить к задаче, над которой вы работаете.
Создание шаблонов документов
- Шаблоны документов создаются во внешних редакторах, которые поддерживают файлы Microsoft Excel или Word.
- Переменные могут содержать данные из задач, аналитики и других объектов Planfix. Список переменных, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе Документы / Шаблоны документов:
- Чтобы начать использовать шаблоны документов, загрузите шаблон в Planfix. Это можно сделать в разделе Документы / Шаблоны документов:
Использование шаблонов документов
- С помощью шаблонов можно создавать документы с данными из задачи и легко прикреплять их к ней. Документы по шаблонам создаются в интерфейсе добавления файлов в задачи:
или в интерфейсе сценариев:
При создании документа по шаблону можно:
- выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
- изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 с каждым новым документом, но при необходимости можно указать другой номер);
- изменить дату документа (если необходимо).
Имена документов, созданных по шаблонам
В имени документа, созданного по шаблону, можно использовать различные переменные. Нажмите этот значок, чтобы открыть список доступных переменных:
Эти переменные позволяют задавать имена файлов любой сложности:
При создании документа вместо переменных в имени файла будут подставлены их фактические значения:
Указание типа файла
Для файлов, создаваемых по шаблону, можно задать тип по умолчанию:
После этого документы будут создаваться в указанном формате, если только другой формат не будет задан вручную:
Полезные приемы при создании шаблонов
- Переменные в шаблонах документов
- Таблицы в шаблонах документов
- Печать и подпись в шаблонах документов
- Доступ к шаблонам документов
- Вывод в документ данных полей подзадач
- Ограничения при использовании шаблонов документов
- Шрифты в шаблонах документов