Участники задачи
Роль Участник задачи предоставляет доступ к задаче пользователю, который не является исполнителем задачи. Главное отличие этой роли от роли исполнителя состоит в том, что участник имеет доступ к задаче, но не отвечает за её выполнение.
Поэтому участник:
- не может редактировать или удалять задачу;
- не может менять статус задачи;
- не может менять дату завершения задачи;
- не видит задачу в списке Входящие.
Однако участники могут:
- добавлять и удалять других участников.
Обычно эта роль используется, чтобы предоставить доступ к задаче коллегам, партнёрам или представителям компании клиента. Так они могут следить за ходом выполнения задачи, а участники — обмениваться рекомендациями и советами. Участники задачи могут добавлять в неё actions и комментарии.
Эту роль также можно использовать для делегирования задач или для организации выполнения задачи цепочкой сотрудников. В таком случае у задачи обычно только один исполнитель в каждый момент времени, а остальные пользователи — участники задачи. Текущий исполнитель может назначить следующим исполнителем другого сотрудника, а себя сделать участником.
Как и исполнителей, участников задачи можно выбрать из списка групп, сотрудников и контактов.
Если в качестве участника выбрана группа сотрудников, доступ к задаче получат все участники группы. Новые сотрудники, добавленные в группу, также получат доступ к задаче в качестве участников.
Сотрудники и клиенты аккаунта, которым вы предоставили доступ к аккаунту и которых добавили в задачу в качестве участников, увидят её в списке доступных задач. Они могут добавлять в задачу комментарии, файлы и другие данные с помощью действий. Они также могут добавлять действия в задачу по электронной почте, используя описанную выше функцию.
Вы можете быстро добавить сотрудника в задачу или уведомить его о важных обновлениях с помощью символов @ или +:
Примечание:
- Упоминания таким способом работают только для сотрудников и только в комментариях к задачам.
- Если сотрудник ещё не добавлен в задачу, после сохранения комментария с упоминанием Planfix добавит его в задачу в качестве участника.
- В подписках можно настроить отдельное правило уведомлений для комментариев с такими упоминаниями:
Совет
- Чтобы не добавлять участников в каждую задачу проекта отдельно, используйте список участников проекта по умолчанию в карточке проекта.
Контакты с базовым доступом
Если внешний контакт с базовым доступом к вашему аккаунту Planfix назначен на роль в задаче (постановщика или исполнителя), он сможет работать с задачей по электронной почте или в своём Личный кабинет. Ответы на уведомления Planfix по электронной почте будут добавлены в задачу в виде действий. Файлы, прикреплённые к таким письмам, также будут добавлены в задачу. Это позволяет организовать работу с внешними фрилансерами или клиентами: они будут связываться с вами по электронной почте, а вы сможете следить за ходом выполнения задачи в ленте действий.
Важно: если при создании или редактировании задачи добавить внешний контакт в качестве участника, он не получит уведомления по электронной почте об этой задаче. Это позволяет добавлять внешние контакты для отслеживания (например, выбирать их по участнику в фильтрах, Отчеты или Планировщик) и не опасаться, что они получат уведомление о добавлении. Однако если вы добавите действие в задачу и выберете этого участника в разделе «Уведомить», он получит уведомление об этом действии по электронной почте.